Kundenbetreuer - Lateinamerikanischer Markt

Ihr Team

Pictet Wealth Management verbindet mehr als 200 Jahre Schweizer Bankengeschichte mit globaler Investmentexpertise. Die Partner-geführte Finanzdienstleistungsgruppe bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot für vermögende Privatpersonen und Familien, darunter diskretionäre und beratende Anlagelösungen sowie Family-Office-Dienstleistungen.
Als Kundenbetreuer sind Sie für alle operativen Aspekte der täglichen Bankgeschäfte verantwortlich. Ihre Aufgabe ist es, ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten.

Ihre Rolle

•    Anlaufstelle für alle operativen Anfragen von Bankern oder Kunden.
•    Leitung des gesamten Kontoeröffnungsprozesses unter Berücksichtigung der lokalen regulatorischen Besonderheiten, die die Dokumentationsanforderungen bestimmen.
•    Sicherstellung einer strikten Nachverfolgung der Dokumentation (einschließlich ausstehender Unterlagen, Middle Office und R&C-Listen) durch Kontaktaufnahme mit den Kunden in Abstimmung mit dem zuständigen Kundenbetreuer.
•    Verwaltung der Dokumentationsflüsse (Archivierung und Bearbeitung physischer und elektronischer Formulare).
•    Leitung der KYC-Informationsbeschaffung, wo erforderlich, und Aktualisierung ergänzender Aufzeichnungen im System bei Bedarf.
•    Bearbeitung von Workflow-Anfragen im System (Kundenkodifizierungen, Kreditkartenanträge, Kreditlinien, Preisabweichungen etc.) und Sicherstellung, dass relevante Kundendokumente im System erfasst werden (Memos, Aufträge etc.).
•    Enge Koordination mit dem Business Risk Manager der Zone zur Klärung von Risiko- und Compliance-Angelegenheiten.
•    Führung und Organisation innerhalb des Teams der Priorisierung und Behebung von markierten Key Risk Indicators.
•    Einhaltung aller bestehenden Richtlinien und Vorgaben sowie Unterstützung bei der Implementierung neuer Richtlinien, wo erforderlich.
•    Bearbeitung von Zahlungen und Überweisungen, wobei Rückrufe systematisch durchgeführt werden, und Unterstützung bei anderen Transaktionsaktivitäten, wo nötig.
•    Pflege enger Beziehungen zu relevanten internen Stakeholdern (Voyages, Middle Office, R&C etc.), Kennenlernen ihrer Tätigkeiten und fungieren als Ansprechpartner für das Team.
•    Sicherstellung der Telefonabdeckung im Team.
•    Unterstützung bei administrativen Aufgaben, wo erforderlich.

Ihr Profil

•    Bachelor-Abschluss oder vergleichbar.
•    Mindestens 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position.
•    Fließend in Englisch und Spanisch; Französisch und Portugiesisch von Vorteil.
•    Serviceorientiert, mit Erfahrung im Umgang mit Privatkunden und Unterstützung von Kundenbetreuern.
•    Fundierte Kenntnisse der Dokumentationspflichten von Vermögensverwaltern und der damit verbundenen internen Prozesse.
•    Vertrautheit mit regulatorischen Aspekten (grenzüberschreitend, R&C, PEP, CARA, FATCA, CRS etc.).
•    Detailgenauigkeit.
•    Fähigkeit, selbstständig und sorgfältig zu arbeiten.
•    Zuverlässig und belastbar, mit starkem Verantwortungsbewusstsein und Multitasking-Fähigkeit.
•    Lösungsorientierte und proaktive Denkweise.
•    Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, schriftlich und mündlich.
•    Starker Teamgeist.
 

Hinweis

Wir akzeptieren keine Lebensläufe über Agenturen

Ref.:"FT/CRO/MB"

Diversität & Inklusion

Pictet ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert und sich für ein diverses Umfeld einsetzt. Wir respektieren alle Individuen und streben deren Einbeziehung am Arbeitsplatz an.