Senior Wealth Planner – Osteuropa / GUS

Ihr Team

Pictet Wealth Management verbindet mehr als 200 Jahre Schweizer Bankengeschichte mit globaler Investmentexpertise. Die Partner-geführte Finanzdienstleistungsgruppe bietet vermögenden Privatpersonen und Familien umfassende Dienstleistungen, darunter diskretionäre und beratende Anlagelösungen sowie Family-Office-Services.

PWM sucht einen Senior Wealth Planner für die Wealth Solutions Einheit in Genf oder Zürich.

Als Mitglied unseres Wealth Planning Teams in Genf oder Zürich betreuen Sie osteuropäische, GUS- und baltische Länder. Sie unterstützen Banker und deren Kunden/Interessenten bei der Verwaltung von Steuer- und Rechtsfragen im Zusammenhang mit deren Privatvermögen und sorgen für Kundenzufriedenheit durch massgeschneiderte Lösungen. Diese Rolle erfordert, dass Sie sowohl auf Ihre eigene Expertise als auch auf die externer Spezialisten zurückgreifen. Zudem verfolgen Sie einen strategischen Geschäftsentwicklungsansatz.

Ihre Rolle

• Beratung von Bankern und Kunden zu persönlicher Besteuerung, Umzug, Investitionen in Wohnimmobilien, Nachfolgeplanung und Vermögensstrukturierung (private Investmentgesellschaften, Trusts, Stiftungen, private Fonds, Lebensversicherungsverträge) sowie weiteren rechtlichen Angelegenheiten.
• Nutzung interner Wealth-Planning-Expertise (für Fragen zu anderen Märkten) und Ihres externen Netzwerks sowie Koordination von Rechts- und Steuerfragen.
• Arbeiten in einem komplexen Umfeld, in dem Sie mehrere Optionen analysieren, zusammenfassen und interpretieren, um pragmatische Lösungen vorzuschlagen.
• Überwachung der wichtigsten steuerlichen, vermögensstrukturierenden und rechtlichen Entwicklungen in den betreuten Jurisdiktionen (z. B. Steuer- und Rechtsbeobachtung, grenzüberschreitende Regelungen etc.) und Information von Kunden und Bankern über Chancen und Risiken in diesen Bereichen (durch interne Kommunikation, Kundenpublikationen, Präsentationen, Workshops etc.).
• Wissensaustausch und Erfahrungsteilung mit anderen Wealth Plannern durch aktive Teilnahme an Teammeetings und Beitrag zu übergreifenden Teamprojekten.
• Aufbau und Pflege eines Netzwerks vertrauenswürdiger externer Berater, Notare, Treuhänder und Trustgesellschaften sowie Koordination des Einsatzes dieser Berater bei Bedarf.
• Auf dem Laufenden bleiben bezüglich steuerlicher, rechtlicher oder regulatorischer Entwicklungen, die Auswirkungen auf die Aktivitäten des WP-Teams haben, sowie interner Richtlinien, Teilnahme an obligatorischen Schulungen und Einhaltung dieser Regeln.
• Sicherstellung der Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Aktivitäten von Wealth Solutions und fungieren als Botschafter der Einheit.

Ihr Profil

• Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften oder Wirtschaft oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation.
• Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung von Privatkunden/Vermögensplanung, z. B. in einer Anwaltskanzlei, einer Big-Four-Gesellschaft oder Bank.
• Eine steuerliche Qualifikation in den betreuten Jurisdiktionen der oben genannten Zonen ist von Vorteil.
• Fliessende Englisch- und Russischkenntnisse (schriftlich und mündlich) sind erforderlich. Sehr gute Kenntnisse in Französisch oder Deutsch werden stark bevorzugt. Kenntnisse mindestens einer weiteren osteuropäischen Sprache sind von Vorteil.
• Allgemeine Kenntnisse im Bank- und Investmentdienstleistungsbereich.
• Wohnsitz in der Schweiz oder Bereitschaft zum Umzug.

Als ausgewählte/r Bewerber/in verfügen Sie über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und sind ein starker, aufgeschlossener Teamplayer. Zudem sind Sie vertrauenswürdig, zuverlässig und in der Lage, effizient selbstständig ohne Aufsicht zu arbeiten. Diese Position erfordert zudem unternehmerischen Geist und Anpassungsfähigkeit.

Ref: SWP/OS/MI

Hinweis

Vielfalt & Inklusion

Pictet ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert und sich für ein diverses Umfeld einsetzt. Wir respektieren alle Individuen und streben deren Einbeziehung am Arbeitsplatz an.