Steuerberater·in für Finanzplanung

Über den Job

Steuerberater·in für Finanzplanung

Die BCN ist eine regional fest verankerte Bank mit persönlicher Note, die qualitativ hochwertige Dienstleistungen für Privatkunden und Unternehmen anbietet. Stolz auf unser Engagement, das auf ESG-Prinzipien basiert, anerkannt als Ökounternehmen und als fairer Arbeitgeber, tragen wir wesentlich zum regionalen Wirtschaftsleben bei und sind der Ansicht, dass unser Erfolg eng mit den fachlichen und menschlichen Qualitäten unserer Mitarbeitenden verbunden ist. Sind für Sie Autonomie, Engagement, Verantwortung, Projekte, Nachhaltigkeit und Weiterbildung bedeutungsvolle Begriffe? Wir würden uns freuen, mit Ihnen zu erörtern, wie diese dazu beitragen können, Ihre Talente in unserer Organisation zu entfalten.

Im Bestreben, die Finanzplanungsaktivitäten in Neuchâtel auszubauen, möchten wir unser Team mit einem Profil verstärken, das über fundierte Steuerkenntnisse und ein ausgeprägtes Interesse an umfassender Finanzberatung verfügt.

Für einen sofortigen Eintritt oder nach Vereinbarung suchen wir eine·n

Steuerberater·in für Finanzplanung

Hauptaufgaben

• Ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation der Kundschaft – Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Nachlass – und insbesondere der Steuerfragen.
• Erstellung und Präsentation von massgeschneiderten Finanzplanungen, die den Zielen und der Lebenssituation der Kundschaft entsprechen.
• Begleitung von Privatkundinnen und -kunden, insbesondere im Vermögensmanagement und bei Unternehmern, bei der umfassenden Analyse ihrer finanziellen und steuerlichen Situation mit massgeschneiderten Lösungen.
• Enge Zusammenarbeit mit den Kundenberatern im Kanton, für die Sie auch als Ansprechpartner·in für technische Steuerfragen fungieren.
• Aktive Unterstützung bei der Entwicklung der Kundenportfolios der Berater durch Ihr Fachwissen und gezielte steuerliche Beratung.
• Überprüfung der Konformität von Finanz- und Vorsorgeplanungen unter Gewährleistung der regulatorischen Angemessenheit.
• Gelegentliche Einsätze bei Kundenveranstaltungen.

Fachliche Kompetenzen und Fähigkeiten

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Spezialisierung im Steuerbereich oder in der Treuhand (eidg. Fachausweis Treuhänder·in oder eidg. Diplom als Treuhand- oder Steuerexpert·in) oder gleichwertiger Werdegang.
• Mindestens 5 Jahre nachgewiesene Erfahrung in der Treuhand.
• Fundierte Steuerkenntnisse, insbesondere in Fragen zu natürlichen Personen, Unternehmern und deren Vermögen.
• Ausgeprägtes Interesse am Bereich Finanzplanung.
• Beherrschung der Aspekte der Vermögensübertragung, insbesondere in finanzieller, steuerlicher und erbrechtlicher Hinsicht.
• Ausgezeichnete schriftliche Fähigkeiten in Französisch mit Deutsch- und/oder Englischkenntnissen auf B2-Niveau.

Persönliche Eigenschaften

• Analytischer und unternehmerischer Geist
• Gewissenhaft und ausdauernd
• Kommunikationsstärke und Kundenorientierung
• Prioritäten- und Organisationsvermögen
• Teamfähigkeit, Offenheit und gute Zuhörkompetenz
• Fähigkeit, Standpunkte mit lösungsorientiertem Ansatz zu vertreten
• Fähigkeit zur team- und bereichsübergreifenden Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen.
• Neugier und Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Kompetenzen.

Wir bieten

• Zertifizierte und berufsorientierte Weiterbildungen
• Erstklassige Sozialleistungen und attraktive Arbeitsbedingungen
• Abwechslungsreiche Tätigkeit im gesamten Kanton
• Dynamisches Arbeitsumfeld
• Ein Unternehmen mit persönlicher Grösse

Üblicher Arbeitsort: Neuchâtel

Arbeitsbeginn: sofort oder nach Vereinbarung

Beschäftigungsgrad: 80%-100%