Assistent:in Anlagen und Vorsorgen

Für die Raiffeisenbank Liestal-Oberbaselbiet, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Standorten Liestal, Sissach und Gelterkinden, suchen wir eine verantwortungsbewusste und selbstständige Persönlichkeit als Assistent:in Anlagen und Vorsorgen.

• Bedarfsgerechte Unterstützung der Fachspezialisten und Kundenberatenden in der Umsetzung der Massnahme aus den Kundengesprächen (z.B. Konto- und Depoteröffnungen, Erstellung von Anlagevorschlägen, Nachfassung Kunden).
• Selbstständige Abwicklung des Tagesgeschäfts inkl. eigenständige Vor- und Nachbearbeitung von Kunden- und Akquisitionsterminen sowie Einholen von Informationen.
• Selbstständige Erledigung von Kundenaufträgen wie Börsen- und Devisengeschäften, Konto-/Depoteröffnungen sowie Saldierungen und Mutationen.
• Selbstständige Erstellung von Vorsorgeanalysen und Absicherung Wohneigentum (Ampeltool).
• Unterstützung der Fachspezialisten PVB bei der Erstellung von Finanz- und Pensionsplanungen (z.B. Erfassung Grundlagendaten, 4-Augen-Kontrolle, Reporting aktualisieren, Scanning).
• Fachliche Unterstützung und Durchführung geeigneter Marktbearbeitungsmassnahmen (z.B. Kampagnen, Informationsanlässe für Kundinnen und Kunden) für das Vorsorgegeschäft.

• Kaufmännische Ausbildung im Finanzsektor oder vergleichbare Ausbildung
• 3-5 Jahre Berufserfahrung in der Assistenzfunktion einer Bank von Vorteil
• Allgemeines Interesse an den Finanzmärkten und die Motivation, sich in dieses Gebiet einzuarbeiten
• Innerer Antrieb selbstständig und proaktiv zu arbeiten und dich ständig weiterentwickeln zu wollen
• Ausgeprägtes Servicebewusstsein und hohe Kundenorientierung, einwandfreie Umgangsformen und ein gepflegtes Auftreten