Privatkundenberater (w/m/d) Bank | Region Basel | 80 - 100%

Basel

Auf einen Blick

Veröffentlicht:22 Januar 2026
Pensum:80 – 100%
Arbeitsort:Basel

Job-Zusammenfassung

In dieser Position unterstützt du Kunden bei Finanzplänen. Du profitierst von einem dynamischen Team und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten.

Aufgaben

Berate Kunden in Liquiditätsmanagement und Vermögen.
Identifiziere passende Lösungen aus unserem Angebot.
Arbeite eng mit Kollegen aus Bank und Versicherung zusammen.

Fähigkeiten

Abgeschlossene Bankausbildung und 3-5 Jahre Erfahrung erforderlich.
Analytisches Denken und Verkaufstalent sind wichtig.
Gute Kommunikationsfähigkeit in der deutschen Sprache.

Ist das hilfreich?

Dein Job in Kürze

Alle unsere Kundinnen und Kunden haben einen Plan – sei es ein Finanz-, Pensions- oder Lebensplan: Steh ihnen bei der Umsetzung kompetent und vertrauensvoll zur Seite!

Der Fokus deiner Beratung liegt in den Schwerpunkten Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen, Finanzieren – es kann gerne auch darüber hinaus gehen.

Finde in unserem einzigartigen Modell aus Versicherung und Bank das ideale Angebot für jede individuelle Kundensituation.

Freue dich auf ein enges Teamplay mit unseren internen Expertinnen und Experten und nutze die breiten Weiterentwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen.

Was dich erwartet

Sei es bei der Wahl der passenden Anlagelösung oder das Finanzieren ihres Eigenheims: Du stehst unseren Kundinnen und Kunden bei der Verwirklichung ihrer Träume zur Seite. Hab ein offenes Ohr für ihre Bedürfnisse, versetz dich in ihre Lebenslage und finde so die optimale Lösung – persönlich und partnerschaftlich. Dabei kannst du aus unserem breiten Angebot aus Versicherung und Bank das Beste kombinieren.

Konkret erwarten dich in deinem neuen Job die folgenden Aufgaben:

Du begleitest unsere Kundinnen und Kunden im individuellen Privatkundensegment kompetent und bedürfnisgerecht in den Themenbereichen Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen und Finanzieren. Versicherungsdienstleitungen und Services aus unseren Partnerschaften integrierst du in deine Gesamtberatung und dies immer in engem Zusammenspiel mit deinen Kolleginnen und Kollegen der Bank und der Versicherung.

Du setzt die im Team definierte Marktbearbeitung mit viel Energie und Leidenschaft konsequent um.

Du entwickelst in Zusammenarbeit mit der Versicherung ein eigenes Kundenbuch.

Du erkennst Potenziale, die du selber ausschöpfst oder auch zur weiteren Betreuung an unsere Private Banker weitergibst.

Dein Team

Wir sind ein gut eingespieltes Team, welches verteilt ist auf die verschiedenen Standorte der Bank und Versicherung. Trotz der dezentralen Arbeitsorte schätzen wir den regelmässigen und offenen Austausch. Indem wir einander helfen und Ideen teilen, unterstützen und motivieren wir uns gegenseitig.

Als neues Teammitglied wünschen wir uns eine Person, welche gerne im Team arbeitet und gleichzeitig eine hohes Mass an Eigeninitiative und Flexibilität mitbringt.

Was wir erwarten

Du bist diese gewisse Kombi aus Verkaufstalent, offenem Ohr und Zahlenmensch . Du denkst analytisch, kannst dich auch in komplexe Situationen reindenken und deine Lösungen überzeugend vertreten. Sei dir bewusst, dass du das Gesicht unseres Bankings bist: Du bringst Leidenschaft, Mut, Disziplin und Appetit für Neues mit – den Rest bringen wir dir bei.

Wir bei Helvetia Baloise glauben fest daran, dass wir bessere Lösungen finden, wenn wir uns vernetzen. Deshalb wirst du eng mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus der Versicherung und aus der Bankzusammenarbeiten. Teamplay pur auch!

Zudem bringst du die folgenden Qualifikationen mit:

Abgeschlossene Bankausbildung und/oder Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen

Betriebswirtschaftliche Weiterbildung von Vorteil, z. B. Höhere Fachschule für Wirtschaft oder Fachhochschule

Mindestens 3-5 Jahre Erfahrung in der Beratung im Banken- oder Finanzbereich

SAQ-Zertifizierung (Profil Individualkundenberater)

Reisebereitschaft: Du triffst dich mit Kolleginnen und Kollegen sowie der Kundschaft auf den verschiedenen Agenturen oder zu Hause bei den Kundinnen und Kunden