Berater/in Vermögensberatungskunden 80 - 100 %

Veröffentlicht:05 Februar 2025
Pensum:80 – 100%
Arbeitsort:St. Gallen

Job-Zusammenfassung

Gemeinsam vereinfachen – bei Valiant, einem Schweizer Finanzdienstleister.

Aufgaben

Beratung von vermögenden Privatkunden in Finanzfragen.
Aufbau und Entwicklung eines eigenen Kundenportefeuilles.
Proaktive Akquise von Neukunden und Netzwerkpartnern.

Fähigkeiten

Abgeschlossene bankspezifische Weiterbildung und Fachwissen.
Kommunikationsstärke und Zielorientiertheit sind wichtig.
Freude am Kundenkontakt und Teamfähigkeit sind entscheidend.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

Sie werden

unsere kompetente Ansprechperson für vermögende Privatkunden und beraten diese bedürfnisgerecht, professionell und ganzheitlich in den Hauptbereichen Anlegen und Vorsorgen wie auch im Finanzieren

als Akquisiteur den Markt gezielt aktiv bearbeiten und ein eigenes Kundenportefeuille aufbauen und ertragsorientiert weiterentwickeln

Neukunden und Netzwerkpartner durch proaktive Marktbearbeitung akquirieren

mit anderen Geschäftsbereichen segmentsübergreifend zusammenarbeiten und zudem rasch Cross-Selling Möglichkeiten erkennen

an Events mit ausgewählten Kunden teilnehmen und die Bank an Anlässen repräsentieren

Sie bringen

aktuelles Fachwissen und eine abgeschlossene bankspezifische Weiterbildung

fundierte Kenntnisse und Erfahrung in der ganzheitlichen Vermögensberatung und in der Akquisition

eine hohe Selbstständigkeit und Eigeninitiative

Kommunikationsstärke, Ziel-und Dienstleistungsorientiertheit sowie Teamfähigkeit

Freude am täglichen Kundenkontakt und erkennen Bedürfnisse und Erwartungen

ein breites Beziehungsnetz und einen Bezug zur Region

Fragen zum Bewerbungsprozess

Frau Anita Pape, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.

Über uns

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.