Senior Anlagespezialist/in (80-100%)

Über den Job

WIR SUCHEN DICH!

Senior Anlagespezialist/in

80-100 % in Zürich

Deine Mission

Als kommunikationsstarke Investment-Persönlichkeit mit Private-Banking-Erfahrung bist Du vertrauensvoller Sparringspartner für unsere anspruchsvolle Kundschaft. Du bist die Schnittstelle von unserem Investmentcenter zu unseren Kunden und Prospects, übersetzt unsere Anlagestrategie rund um Rendite, Megatrends und Footprint in überzeugende, kundenspezifische Lösungen und begeisterst Privatkunden, Family Offices und Stiftungen mit fundierter und inspirierender Kommunikation für die Investmentwelt von Globalance.

Diese vielseitigen Aufgaben warten auf Dich

• Kundenkommunikation prägen

Du bist die Investment-Stimme gegenüber unseren Kunden und entwickelst Formate und Inhalte in enger Zusammenarbeit mit der Kundenberatung weiter.

• Souverän präsentieren

Präsentation der Portfolioperformance und des Marktausblicks für Privatkunden, Family Offices und Stiftungen auf Basis aktiver Marktbeobachtungen und fundierter Einschätzungen zu Anlageklassen und Anlagebausteinen – dabei machst Du Megatrends und Footprint für unsere Kunden erlebbar.

• Analysen und Reportings erstellen

Erstellung von Anlagevorschlägen, Performance-Analysen und Kundenreportings.

• Pitches erstellen

Du hast die Federführung bei wichtigen Pitches von neuen Kunden.

• Digitale Plattform weiterentwickeln

Du trägst zur Weiterentwicklung unserer digitalen Plattform Globalance World aus Investment-Sicht bei.

• Portfolios betreuen im Portfolio Management

Du betreust eigenständig eigene Kunden im Portfolio Management & setzt Asset Allocation Entscheidungen um.

• Qualität und Compliance sichern

Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer und interner Anlagerichtlinien.

DAS BIST DU

• Qualifiziert

Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Finance oder vergleichbare Qualifikation; CFA, CIIA oder ähnliche Zusatzausbildung von Vorteil.

• Erfahren

Mehrjährige Erfahrung (mindestens 7 Jahre) im Anlagebereich und Privat-Banking mit anspruchsvoller Kundschaft oder als Client Investment Spezialist.

• Fachlich versiert

Ausgeprägte Kenntnisse der Finanzmärkte, Asset Allocation und Vermögensverwaltung im Multi-Asset-Kontext (explizite Aktienmarktkenntnisse von Vorteil).

• Digital affin und IT-versiert

Du nutzt AI selbstverständlich als Arbeitsinstrument – für Analysen, Reportings und erstklassige Präsentationen und bist versiert in Excel & PowerPoint.

• Kommunikationsstark

Starke Kommunikationsskills und sicheres Auftreten im Umgang mit anspruchsvoller Kundschaft, verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.

• GestalterIn mit hohem Eigenantrieb

Inspirierende Persönlichkeit mit Empathie und Begeisterungsfähigkeit, die eigenständig und unternehmerisch denkt und auch bei mehreren parallelen Themen den Überblick behält.

DAS IST GLOBALANCE

Globalance ist eine innovative, eigentümergeführte Schweizer Privatbank, die in Zukunftslösungen mit positivem Footprint investiert.

• Purpose-driven

100% unserer Mitarbeitenden identifizieren sich mit unseren Zielen, 95% finden ihre Arbeit spannend oder sehr spannend.

• Wachstumsstark

Als eine der innovativsten Schweizer Privatbanken bieten wir Dir spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

• Authentisch

«We walk the talk» – die Zukunft positiv zu verändern ist unsere gemeinsame Leidenschaft.

• Agil & direkt

Als unabhängiges, von den Gründern geführtes Unternehmen haben wir flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege.

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!

Bitte sende deine Bewerbung an E-Mail schreiben.

Zeig uns, wie Du kommunizierst: Wir freuen uns, wenn Du Deinem Dossier

Arbeitsproben beilegst – zum Beispiel Präsentationen, Marktkommentare oder Kundenpublikationen.