Kundenberater:in Privatkunden Affluent
- 01 Juli 2026
- 100%
- Adliswil
Über den Job
80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Adliswil | Berufserfahrene
Unser 5-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von vermögender Privatkundinnen und Privatkunden in Adliswil. Unser Einzugsgebiet umfasst die interessanten Gemeinden Thalwil, Gattikon, Rüschlikon, Kilchberg, Adliswil und Langnau am Albis. Gemeinsam mit der Filiale Thalwil bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Zürich-See-Albis.
Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team-Spirit und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer stärkenbasierten Führungskultur erfolgreich zu sein.
Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team-Spirit und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer stärkenbasierten Führungskultur erfolgreich zu sein.
Deine Aufgaben
- Betreuen und Entwickeln von bestehenden Privatkundinnen und Privatkunden
- Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
- Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels
- Beratung von standardisierten Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Geldverkehr, Anlagen, Vorsorge und Immobilien-Finanzierungen
- Wahrnehmen von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben und Teilnehmen an Kundenanlässen
- Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten oder einer Spezialistinnen- respektive einer Spezialisten-Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen
- Teilnehmen und Mitarbeiten an internen Projekten
- Akquisition, Kundenentwicklungen und eine ausgeprägte teamübergreifende Zusammenarbeit komplettieren deine Position
Dein Profil
- Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung
- Abgeschlossene oder laufende Weiterbildung z.B. FA Finanzplaner:in / Bachelor in Banking & Finance etc.
- Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögender Privatkundschaft, idealerweise mit fundierten Kenntnissen im Finanzierungsgeschäft
- Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess
- Du bringst echten Teamgeist mit, packst engagiert an und arbeitest aus eigenem Antrieb mit hoher Motivation an unseren Zielen.
- Deine empathische, authentische und emotionale Art führt zu einem emotionalen Kundenerlebnis in allen Lebenslagen.
Unser Angebot
- Gegenseitige Unterstützung, Teamspirit und eigenverantwortliches Arbeiten werden bei uns grossgeschrieben.
- Übernahme eines spannenden und gut geführten Kundenbuchs mit lukrativen Neugeschäften
- Ein moderner Arbeitsplatz in einer frisch umgebauten Filiale
- Im Rahmen des Performance & Entwicklung Dialoges erarbeiten wir gemeinsam einen Entwicklungsplan und unterstützen deine Weiterentwicklung
- Zugang zu internen und externen Netzwerken, Mentoring- und Förderprogrammen sowie Sportvereinen
Lucie Kulhanek
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 62
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 62
