Consulente alla Clientela Privata Individuale
Veröffentlicht:
17 Mai 2025Pensum:
100%Vertragsart:
Festanstellung- Arbeitsort:Rivera / Canobbio
Job-Zusammenfassung
Wir suchen eine erfahrene Person für die Kundenberatung. Eine Arbeitsumgebung, die Vertrauen und Nähe fördert.
Aufgaben
- Analyse der finanziellen Bedürfnisse der Kunden und gezielte Lösungen.
- Eigenverantwortliche Verwaltung eines bestehenden Kundenportfolios.
- Umfassende Unterstützung in allen Phasen der Immobilienbesitz.
Fähigkeiten
- Erfahrungen in der privaten Kundenberatung und Kenntnisse der Schweizer Finanzregulierung.
- Technische und persönliche Kompetenzen im Bereich Finanzierung.
- Kommunikationsstärke und Kundenorientierung.
Ist das hilfreich?
Siamo convinti che ogni cliente porti con sé una storia, un progetto di vita. Con il nostro ruolo, oltre ad offrire soluzioni finanziarie commisurate alle esigenze, costruiamo relazioni autentiche basate sulla fiducia e sulla vicinanza.
Per rafforzare il nostro team di consulenza alla clientela privata individuale, cerchiamo una figura esperta, competente e orientata alla qualità del servizio, in grado di gestire in autonomia un portafoglio clienti e offrire soluzioni personalizzate.
Cosa ti aspetta?
- Analisi globale del fabbisogno e chiarimento del potenziale per individuare e verificare le esigenze finanziarie della clientela, nonché utilizzo delle informazioni per il cross selling mirato;
- Gestione e sviluppo autonomo di un portafoglio esistente di clienti privati;
- Assistenza attiva alla clientela in tutte le fasi della proprietà di abitazione (da ricerca e acquisto, finanziamento, copertura e modernizzazione fino a vendita o cessione in famiglia) e supporto mediante una consulenza globale e completa;
- Consulenza qualificata in ambito previdenziale e patrimoniale, e proposta di soluzioni mirate (comprese soluzioni di base, fondi d'investimento e assicurazioni);
- Un ambiente di lavoro solido, orientato alla collaborazione e alla crescita professionale;
- Condizioni di lavoro attrattive;
- Una cultura aziendale orientata alla qualità, alla fiducia e alla collaborazione.
Cosa offri?
- Formazione bancaria con certificazione SAQ;
- Esperienza pluriennale nella consulenza alla clientela privata presso un istituto bancario in Svizzera;
- Spiccate competenze tecniche e personali nell'ambito di finanziamenti e nella pianificazione finanziaria;
- Buona conoscenza del contesto normativo e fiscale svizzero (compliance, fiscalità, LRD);
- Capacità nella gestione delle relazioni con i clienti, di acquisizione di nuova clientela e visione strategica;
- Spiccate doti comunicative, senso di responsabilità e orientamento al cliente;
- Autonomia operativa e capacità di lavorare in modo strutturato e in team.