Finanzplanungsberater/-in 80 - 100 %

Über den Job

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten und gleichzeitig komplexer geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die mit uns Einfachheit umsetzen.

• Akquisition und Beratung von Kundinnen und Kunden im Bereich Finanzplanung und allgemeinen Vorsorgethemen
• Erstellung von Finanzplänen und spezifischen Analysen (Privat-/Geschäftskunden und Unternehmer/-innen)
• Präsentation der Lösungen für die Kundschaft und Begleitung bei der Umsetzung der definierten Massnahmen
• Beratung und Begleitung der Kundschaft zu den Hauptthemen (Mandat bei Urteilsunfähigkeit und Vorsorgeaufträge) in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern
• Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling-Möglichkeiten
• Unterstützung der Kundenberaterinnen und -berater bei fachlichen Fragen
• Teilnahme an Kundenveranstaltungen und Weiterbildungen sowie Durchführung von Fachvorträgen

• Erfahrung in der Erstellung von Finanzplanungen
• Abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (eidg. Fachausweis Finanzberater/-in, Diplom Expert/-in Finanzplanung, MAS Financial Consulting oder Finanzexperte/-in KMU)
• Aktuelle Kenntnisse und mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
• Sicherer Umgang mit Kundinnen und Kunden sowie ergebnis- und zielorientierte Arbeitsweise
• Selbstständigkeit, Effizienz, Genauigkeit und Kommunikationsstärke
• Gute IT-Kenntnisse, insbesondere in Logismata, Excel und PowerPoint
• Französische Muttersprache und gute Deutschkenntnisse (Niveau B2)
• Bereitschaft zu Einsätzen in der Romandie und im Jura