Kundenbetreuer - Private Banking

Kundenbetreuer - Private Banking

Stellenbeschreibung

Allgemeine Informationen

• Abteilung: Private Banking
• Arbeitszeitanteil: 100%
• Standort: Zürich

EFG International ist eine globale Privatbankengruppe, die Privatbank- und Vermögensverwaltungsdienste anbietet. Wir bedienen Kunden an über 40 Standorten weltweit. EFG International bietet ein anregendes und dynamisches Arbeitsumfeld und strebt danach, ein Arbeitgeber der Wahl zu sein.

EFG verpflichtet sich, ein gerechtes und integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf dem Prinzip des gegenseitigen Respekts basiert. Teil unseres Teams zu werden bedeutet, ein unterstützendes Umfeld zu erleben, in dem Ihre Beiträge geschätzt und anerkannt werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Teams uns einen Wettbewerbsvorteil verschafft, indem sie bessere Entscheidungen und größere Innovationen fördert.

Unser Zweck und unsere Mission

Unternehmerische Köpfe zu ermächtigen, um Werte zu schaffen – heute und in der Zukunft.

Wir sind eine Privatbank, die personalisierte Lösungen auf globaler Ebene für private und institutionelle Kunden anbietet. Unser nachhaltiger Erfolg basiert auf unseren Talenten und darauf, wie wir mit unseren Kunden und Gemeinschaften zusammenarbeiten, um dauerhaften Wert zu schaffen. Stellenbeschreibung

Wir suchen einen proaktiven Kundenservicebeauftragten (CSO), der leidenschaftlich an der Kundenbindung interessiert ist und bereit ist, zu unserer Mission beizutragen, unternehmerische Köpfe zu ermächtigen, um dauerhaften Wert zu schaffen. In dieser Rolle werden Sie eine wichtige Verbindung zwischen den Kunden und unseren internen Teams sein, um die nahtlose Ausführung der Kundenanweisungen sicherzustellen und gleichzeitig starke Beziehungen in einem anregenden und dynamischen Arbeitsumfeld aufzubauen.

Hauptverantwortlichkeiten:

• Empfang, Vorbereitung und Einleitung der Ausführung von Kundenanweisungen unter Einhaltung interner Verfahren (Genehmigungen, Erstellung interner Formulare, Einholung interner Unterschriften, falls erforderlich, Übermittlung der Anweisungen an die zuständige Abteilung)

• Verwaltung der von den Kunden erhaltenen Investitionsanweisungen

• Sammlung der Kundenanweisungen im Falle von Unternehmensereignissen

• Nachverfolgung der Genauigkeit und Vollständigkeit der Kundenakten

• Nachverfolgung offener Fragen und Eskalation an den Kundenbeziehungsbeauftragten (CRO), falls erforderlich

• Ansprechpartner im Namen des Teams für die anderen Abteilungen der Bank, wann immer nötig (Problemlösung, Anfragen usw.)

• Alternativer Ansprechpartner für den Kundenbeziehungsbeauftragten für Kunden (Telefonbeantwortung, Meetings usw.)

• Durchführung von Recherchen auf Anfrage des CRO

• Vorbereitung jeglicher Dokumentationsunterstützung im Namen des CRO

• Unterstützung des CRO bei anderen delegierten Aufgaben

• Tägliche oder monatliche Überwachung von Krediten (Überprüfung von Limitüberschreitungen, Überprüfung von Sicherheitenüberschreitungen, Überziehungen, Risikokonzentration, signifikante Verluste usw.)

• Tägliche Überwachung der Betriebsqualität (Einzahlungsverlängerung, ausstehende Aufträge, MiFID-Profil, Überprüfung des negativen Kontostands usw.)

Überwachung des Risikos auf jährlicher Basis (schlafende Konten, Postlagerkonten, Konten mit geringem Guthaben, Eskalation von Ansprüchen und Nachverfolgung von Fall zu Fall usw.)

Einhaltung des Verhaltenskodex und aller internen Vorschriften (z. B. grenzüberschreitend, AML, Clear Desk Policy, Abwesenheitsmanagement).

Fähigkeiten und Erfahrungen

• Erfahrung: Mindestens 5 Jahre in einer ähnlichen Rolle im Privatbanking oder Finanzdienstleistungen.
• Wissen: Starkes Verständnis der Prozesse im Privatbanking, der Finanzprodukte und der regulatorischen Anforderungen (KYC, AML, FATCA, CRS).
• Sprachen: Ausgezeichnete Kenntnisse in Englisch und Französisch; zusätzliche Sprachen sind von Vorteil.
• Technische Fähigkeiten: Sicher im Umgang mit Standard-IT-Systemen; Fähigkeit, neue Software schnell zu erlernen.

Persönliche Eigenschaften:

• Serviceorientierte und kundenfokussierte Denkweise
• Starker Teamplayer mit kooperativem Geist
• Hohe Vertraulichkeit und Diskretion
• Proaktiv und selbstmotiviert
• Detailorientiert, genau und zuverlässig
• Offen für Neues und bereit, neue Fähigkeiten zu erlernen
• Verantwortungsbewusstsein: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie Streben nach kontinuierlicher Verbesserung
• Praktisch: Proaktiv, um schnell qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern
• Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientiert: Fokussierung auf Kundenergebnisse und faire Behandlung der Kunden mit einem risikobewussten Ansatz
• Partnerschaftsorientiert: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit. Gemeinsam mit unternehmerischem Geist arbeiten.
• Bitte fügen Sie Ihrem Lebenslauf ein Anschreiben bei, wenn Sie die Bewerbung ausfüllen.