Vermögensberater w/m

Wir, die Raiffeisenbank Allschwil-Schönenbuch, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank, suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit zur Verstärkung unseres erfolgreichen Teams in der Vermögensberatung.

• Verantwortung und aktive Betreuung des eigenen Kundenportfolio (Segment Anlagekunden) sowie Sicherstellung der Potenzialerkennung und -ausschöpfung durch effektive und effiziente Vertriebstätigkeiten
• Erarbeitung bedürfnisgerechter Lösungsvarianten unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und Lebenssituation der Kunden über alle Produktgruppen (Anlegen, Absichern, Vorsorgen, Basislösungen) sowie Nutzung der Informationen für gezieltes Cross-Selling
• Befähigung und Aktivierung der Kunden für die Nutzung digitaler Angebote (Digital-Coach)
• Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben an Anlässen sowie aktive Netzwerk-Pflege
• Aktiver Ausbau des bestehenden Kundenstamms durch gezielte Akquisition von Neukunden

• Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung im Bank- und Finanzwesen – Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CAS-Anlageberatung usw. (von Vorteil)
• Fundierte Berufserfahrung in den Bereichen Anlegen und Finanzplanung
• Ausgeprägtes kunden- und vertriebsorientiertes Denken und Handeln
• Sozialkompetente, teamfähige, initiative und flexible Persönlichkeit mit hoher Selbstständigkeit