Investment Spezialist

Ihr Team

Pictet Wealth Management verbindet mehr als 200 Jahre Schweizer Bankengeschichte mit globaler Investment-Expertise. Die Partner-geführte Finanzdienstleistungsgruppe bietet vermögenden Privatpersonen und Familien umfassende Dienstleistungen, darunter diskretionäre und beratende Investmentlösungen sowie Family-Office-Services.
 
Sie werden "Investment-Partnerschaften" mit CRMs aufbauen, um den Kunden ein einzigartiges Investmenterlebnis zu bieten, das auf ihre Bedürfnisse und geografischen Besonderheiten abgestimmt ist. Zudem unterstützen Sie die CRMs bei deren Geschäftsentwicklung, indem Sie die am besten geeigneten verfügbaren Investmentlösungen (PWM, PAM und PAA) identifizieren und präsentieren. 

Ihre Rolle

• Kommunikation der Strategie und Lösungen der Investmentplattform an CRMs, Kunden und Interessenten.
• Unterstützung bei der Ermittlung der Kundenbedürfnisse, Identifikation und Entwicklung neuer Chancen in Zusammenarbeit mit CRMs, Vorbereitung von Investment-/Beratungsvorschlägen und Portfolioüberprüfungen sowie Unterstützung bei der Umwandlung von Interessenten in Kunden.
• Entwicklung, Angebot und Betreuung diskretionärer Mandate mit dem Ziel, deren Verwaltung zu zentralisieren. 
• Überwachung beratender Mandate, mit dem Ziel, Positionen und Exponierungen zu optimieren und sicherzustellen, dass sie mit der Gesamtinvestmentstrategie und -politik der Bank übereinstimmen. 
• Unterstützung des Teamleiters bei verschiedenen investmentbezogenen Aufgaben.
Dies beinhaltet:
• Ein umfassendes Verständnis des Pictet-Angebots, der Richtlinien und Vorgaben sowie die Teilnahme an relevanten Investmentforen und Präsentationen.
• Die Fähigkeit, die Investmentphilosophie und das Mandats-/Produktangebot zu präsentieren und zu verteidigen.
• Regelmässige Überprüfungen der Portfolios zur Überwachung der Einhaltung von Risikokontrollen, Compliance und Kundenbeschränkungen.
• Ausführung und Verwaltung von Handelsaufträgen.
• Investition von Barpositionen sowie Verwaltung, Ausführung und Überprüfung von Kundentransaktionen.
• Vollständiges Verständnis und Zuordnung der Performance der eigenen Beratungs-/verwalteten Portfolios.
• Kenntnis aller verfügbaren Marketingdokumente und wichtiger Ressourcen innerhalb der Gruppe.

Ihr Profil

• Bachelor-Abschluss und ein weiterführender Abschluss wie Master, MBA, CIIA oder CFA sind von Vorteil.
• Mindestens sieben Jahre Erfahrung in Investmentberatung/-management; Erfahrung im Kundenkontakt.
• Idealerweise Erfahrung über verschiedene Anlageklassen hinweg mit Schwerpunkt auf Aktien, Derivaten, strukturierten Produkten und Kenntnisse in alternativen Anlagen sind ein zusätzlicher Vorteil.
• Fliessend in Italienisch oder Spanisch sowie Englisch, sowohl schriftlich als auch mündlich. Fliessende Portugiesischkenntnisse sind von Vorteil.
• Ausgezeichnete technische Kenntnisse über Anlageklassen, Investmentvehikel und das Mandats-/Produktangebot.
• Hervorragendes Verständnis von Portfoliokonstruktion, Investmentprozessen und Risikomanagementansätzen.
• IT-versiert, inklusive Kenntnisse relevanter Softwarepakete, Online-Informationssysteme, Front-End-Management- und Order-Management-Systeme (Excel, Word, PowerPoint, Adobe, Bloomberg, Avaloq, Profolio, etc.).
• Starke kundenorientierte Einstellung und gewohnt, unter Druck zu arbeiten.
• Hervorragende Präsentationsfähigkeiten.
• Nachgewiesener Teamplayer, aber auch fähig, eigenständig zu arbeiten.

Hinweis

Vielfalt & Inklusion

Pictet ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert und sich für ein diverses Umfeld einsetzt. Wir respektieren alle Individuen und streben deren Einbeziehung am Arbeitsplatz an.