Account Manager Private Banking - Markt Italien Zürich

Bei Julius Bär schätzen und fördern wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbewusst agieren und über reinen Wohlstand hinaus Werte schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements.

IHRE HERAUSFORDERUNG

Kundenadministration & Management

• Stellt sicher, dass genaue und hochwertige Kundenbeziehungsdokumentationen, einschließlich der Dokumentation zur Kundenidentifikation (CDB), Kontoeröffnungsformulare und andere relevante Rechtsformulare, jederzeit auf hohem Niveau erfüllt und gepflegt werden
• Stellt aktiv sicher, dass das operative Kontomanagement professionell durchgeführt wird, wobei alle Aufgaben/Systemmeldungen direkt, wenn möglich, oder über den RM erledigt werden, falls investitionsbezogene Beratung erforderlich ist
• Nimmt, wo angemessen, an Kundengesprächen teil und leitet Teile des Meetings (z. B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, andere Kundenanfragen) mit, sofern dies möglich ist
• Pflegt aktiv die Kundendaten in Zusammenarbeit mit dem RM, um sicherzustellen, dass CRM- und andere Datensätze für eine gute Pflege der Kundenbeziehung korrekt sind
• Interagiert mit Kunden auf unabhängige und professionelle Weise in allen Aspekten des Kontomanagements
• Ergreift proaktiv die Führung bei der Unterstützung der RMs/THs in Kundenbeziehungen und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Stellt die operative Abdeckung und Kundeninteraktion (keine Beratung) innerhalb des Teams während Abwesenheiten sicher
• Erstellt Präsentationen, entwirft eigenständig Investitionsvorschläge und unterstützt Marketingaktivitäten
• Erstellt und stellt Kunden massgeschneiderte Informationen, Berichte und Statistiken zur Verfügung
• Verwaltet den Kalender des RM/TH, bereitet Kundentermine vor, organisiert Geschäftsreisen, erledigt die Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundenterminen oder Geschäftsreisen für RMs/THs eigenständig

Geschäftsführung

• Leitet interne Projekte, die die Kundenbeziehungen eines RM beeinflussen, und löst direkt administrative Probleme, stellt sicher, dass alle relevanten Systeme gepflegt und aktualisiert werden und alle erforderlichen Dokumentationen gesammelt werden
• Sammelt und teilt relevante Informationen, Ideen, Erkenntnisse und Forschungsergebnisse mit Kollegen, um Prozesse zu verbessern und Produktivität sowie Qualität zu steigern
• Organisiert sich effizient und regelkonform und stellt rechtzeitige und angemessene Informationen für Vorgesetzte sicher
• Führt Überprüfungen durch, plant voraus und dokumentiert seine/ihre Arbeit jederzeit
• Erbringt professionelle Beiträge zu Vorschlägen für Verbesserungen basierend auf Erfahrung, Vorfällen oder Beobachtungen
• Verwaltet proaktiv den Spesenabrechnungsprozess für RMs/THs

Risikomanagement & Kontrollen

• Unterstützt aktiv das Risikomanagement (First Line of Defence), z. B. bei der Kundendokumentation, indem er/sie Bedenken äussert, Probleme eigenständig verfolgt und bei Zweifeln eskaliert
• Stellt die Einhaltung lokaler Vorschriften und interner Richtlinien und Standards sicher (z. B. Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundenanrufen oder Unterschriftsberechtigungen auf Kompetenzniveau etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und THs
• Stellt die rechtzeitige Klärung offener Punkte sicher und eskaliert festgestellte Mängel
• Gewährleistet angemessenes ethisches und regelkonformes Verhalten in seinem/ihrem Verantwortungsbereich
• Stellt korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation der Kundeninteraktion/-aufträge in den entsprechenden Tools sicher (z. B. CRM, DiAS)

IHR PROFIL

Persönlich & Soziale Fähigkeiten

• Ausgeprägte situative Anpassungsfähigkeit (fähig, mit RMs und Kunden aus unterschiedlichen Hintergründen zu arbeiten)
• Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
• Proaktive und eigenständige Arbeitsweise
• Positive "Can-do"-Einstellung und Herangehensweise, die Herausforderungen mit offenem Geist begegnet
• Übernimmt zusätzliche Verantwortung aus eigenem Antrieb
• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich im Kundenservice
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und stets freundliche, kompetente und professionelle Kommunikation
• Strebt nach Exzellenz, indem er/sie Wege findet, Dinge intelligenter, schneller und besser zu erledigen und auch den Status quo hinterfragt
• Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise mit der Fähigkeit, unter Druck hervorragend zu arbeiten
• Teamplayer
• Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten
• Ist eine Ansprechperson, z. B. für die Unterstützung von Kollegen, Schulung anderer Assistenten, Teilnahme am "Buddy Programme"

Fachliche Fähigkeiten

• Fundierte Vertrautheit mit den geografischen Märkten, die abgedeckt werden, z. B. Vertrautheit mit dem rechtlichen und regulatorischen Umfeld sowie kulturelles Bewusstsein
• Tiefgehendes Verständnis relevanter Produkte, Dienstleistungen sowie Tools im Private Banking
• Fortgeschrittene Kenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche

Ausbildung & Erfahrung

• Entweder mindestens 5 Jahre Erfahrung als ARM oder 3 Jahre Erfahrung als ARM und ein damit verbundenes höheres Studium (z. B. Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), ohne die Lehrzeit zu zählen
• Ausgezeichnete Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) entsprechend den spezifischen Marktanforderungen
• Nachweisbare Erfolgsbilanz in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen)
• Erfolgreicher Abschluss des internen AM PB Trainingsprogramms

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