Zürich
Account Manager Intermediaries 100 % (m/w/d)
- 29 Juni 2026
- 100%
- Zürich
Über den Job
Bei Julius Bär schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und Werte über das Vermögen hinaus schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements.
Neben dem Rollenprofil des Assistant Relationship Manager (ARM) Intermediaries & Family Offices übernimmt der Account Manager Intermediaries & Family Offices (AM INT) die Verantwortung für die Kontoverwaltung, Dokumentationsformalitäten und Aufgaben im Tagesgeschäft sowie in Projekten, die die Kontoverwaltung betreffen. Im Gegensatz zum Relationship Manager (RM) verfügt der AM INT über kein eigenes Kundenbuch. Der AM INT nimmt bei Bedarf in enger Zusammenarbeit mit dem RM Kontakt zu Kunden auf. Er/Sie zeigt exzellente fachliche, persönliche sowie soziale Kompetenzen im Umgang mit Kunden und dem RM. Der AM INT stellt das operative Kundenkontomanagement sicher und interagiert eigenständig mit internen sowie externen Stakeholdern, versorgt Kunden mit relevanten Informationen und unterstützt den RM bei der Umsetzung massgeschneiderter Lösungen. Darüber hinaus fungiert der AM INT als Vorbild, indem er den besten Service für Kunden, RMs und Teamleiter (THs) schnell, professionell und freundlich erbringt, stets die Werte von Julius Bär (Care, Passion und Excellence) lebt und so dem Team hilft, den aktuellen Kundenstamm zu verwalten und auszubauen. Er/Sie leitet Kundenfeedback an die relevanten Personen und Abteilungen innerhalb der Bank weiter, um kontinuierliche Verbesserungen und eine schnelle Anpassung der Prozesse zu fördern. Der AM INT zeigt berufliches Engagement, um eine exzellente Kontoverwaltung für Kunden sowie die Bank sicherzustellen, und ist bereit, die Extrameile zu gehen.IHRE AUFGABEN
Kundenadministration & -management
Stellt sicher, dass genaue und qualitativ hochwertige Dokumentationsformalitäten der Kundenbeziehung stets eingehalten und auf hohem Niveau gepflegt werden, einschließlich Kundenidentifikationsdokumentation (CDB), Kontoeröffnungsformulare und andere relevante rechtliche Formulare
Sorgt aktiv dafür, dass das operative Kontomanagement professionell durchgeführt wird, wobei alle Aufgaben/Systemwarnungen direkt, wenn möglich, oder bei Bedarf über den RM erledigt werden
Nimmt bei Bedarf an Kundengesprächen teil und führt sogar Teile des Meetings (z. B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, andere Kundenanfragen) eigenständig, sofern der Fall dies zulässt
Pflegt aktiv die Kundenschlüsseldaten in Absprache mit dem RM, um sicherzustellen, dass CRM- und andere Datensätze korrekt sind und die Beziehung gut gepflegt wird
Interagiert mit Kunden in allen Aspekten des Kontomanagements eigenständig und professionell
Übernimmt proaktiv die Führung bei der Unterstützung der RMs/TH im Kundenbeziehungsmanagement und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
Stellt die operative Abdeckung und Kundeninteraktion (keine Beratung) im Team während Abwesenheiten sicher
Erstellt und stellt Kunden massgeschneiderte Informationen, Berichte und Statistiken etc. zur Verfügung
IHR PROFIL
Persönliche und soziale Kompetenzen
Ausgeprägte situative Anpassungsfähigkeit (fähig, mit RMs und Kunden aus unterschiedlichen Hintergründen zu arbeiten)
Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
Proaktive und selbstständige Arbeitsweise
Positive "Can-do"-Einstellung und offene Herangehensweise an Herausforderungen
Übernimmt eigeninitiativ zusätzliche Verantwortungen
Hohe Serviceorientierung und Leidenschaft für Kundenbetreuung
Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und stets freundliche, kompetente und professionelle Kommunikation
Strebt nach Exzellenz, indem er Wege findet, Dinge intelligenter, schneller und besser zu erledigen, und scheut sich nicht, den Status quo zu hinterfragen
Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise sowie Fähigkeit, unter Druck hervorragende Leistungen zu erbringen
Teamplayer
Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten
Ist eine Ansprechperson, z. B. durch Unterstützung von Kollegen, Schulung anderer Assistenten, Teilnahme am "Buddy-Programm"
Fachliche & technische Kompetenzen
Gute Affinität zum geografischen Markt/den geografischen Märkten, d. h. vertraut mit dem rechtlichen und regulatorischen Umfeld sowie kulturellem Bewusstsein
Fundiertes Verständnis der relevanten Produkte, Dienstleistungen sowie Tools im Bereich Intermediaries & Family Offices
Fortgeschrittene Kenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche
Ausbildung & Erfahrung
Entweder mindestens 5 Jahre Erfahrung als ARM oder 3 Jahre Erfahrung als ARM und eine berufsbezogene höhere Ausbildung (z. B. Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), ohne die Ausbildungszeit zu zählen
Ausgezeichnete Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) in Englisch und Mandarin. Deutsch und Französisch sind von Vorteil.
Nachweisliche Erfolge in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Ausbau bestehender Beziehungen)
Erfolgreicher Abschluss des internen AM Intermediaries & FO Trainingsprogramms
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