Client Documentation Generalist 100 % (m/w/d)

03 September 2026
100%
Zürich

Job-Zusammenfassung

Bei Julius Baer schätzen wir Ihre individuellen Qualitäten. Gestalten Sie mit uns die Zukunft des Wealth Managements.

Aufgaben

Überprüfung von Dokumenten auf Vollständigkeit und Genauigkeit.
Kontrolle und Genehmigung von Kundendaten und Kontodokumenten.
Unterstützung des Front-Teams bei Kundendokumentationsfragen.

Fähigkeiten

Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Bankkunden-Dokumentation.
Sehr organisierte und genaue Arbeitsweise.
Hohe Diskretion und Vertrauenswürdigkeit.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und Werte über das Vermögen hinaus schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements.

In dieser Rolle stellen Sie die Genauigkeit und Vollständigkeit der Kontodokumentation und Kundendaten für die Kontoeröffnung sowie das Lifecycle-Management sicher.

IHRE AUFGABEN

Überprüfung der Dokumente von natürlichen und juristischen Personen auf Vollständigkeit und Richtigkeit gemäß CDB 20 und internen Richtlinien/Anweisungen
Überprüfung der FATCA- und CDB-Formalitäten auf Übereinstimmung mit CRS/AEI-Formalitäten
Kontrolle und Freigabe erfasster Kundendaten und Kontodokumente
Erfassung festgestellter Mängel
Anforderung fehlender Dokumente und Informationen an den Frontbereich
Unterstützung der Front-Regionen bei Fragen zur Kundendokumentation und -daten
Zusammenarbeit mit relevanten Stakeholdern (Steuern, Recht, Compliance) zur kontinuierlichen Optimierung und Verbesserung von Prozessen und Verfahren

IHR PROFIL

Sehr organisierte, strukturierte und genaue Arbeitsweise
Engagierte, verantwortungsbewusste und belastbare Persönlichkeit
Kundenorientierte Einstellung und Fähigkeit, unter Druck fokussiert zu arbeiten
Hohe Diskretion und Vertrauenswürdigkeit
Vernetztes Denken und schnelle Auffassungsgabe
Gute Kenntnisse des Verhaltenskodex für Banken (CDB20)
Kenntnisse in FATCA/QI/CRS
Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Bankkundendokumentation
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Bankausbildung von Vorteil) oder gleichwertige Qualifikation

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung über unser Online-Bewerbungstool. Weitere interessante Stellenangebote finden Sie auf unserer Karriereseite .

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