Berater/in für Vorsorge und Finanzen (m/w/d) – Quereinsteiger willkommen – Generalagentur Morges-La Côte

16 Januar 2026
100%
Morges

Job-Zusammenfassung

Wir bieten individuelle Beratung in der Finanz- und Vorsorgeplanung. Unterstütze unsere Kundschaft beim Aufbau finanzieller Unabhängigkeit.

Aufgaben

Pflege bestehender Kundenbeziehungen und Akquise neuer Klienten.
Beratung in Vorsorge und Finanzanlagen für optimale Lösungen.
Vertretung des Unternehmens und Zusammenarbeit mit Partnern.

Fähigkeiten

Abgeschlossene Berufsausbildung und Vertriebserfahrung erforderlich.
Starker Verkaufs- und Beratungssinn mit Zielorientierung.
Motivierte, resiliente und gesellige Persönlichkeit.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Dein Verantwortungsbereich

Betreuung und Pflege der bestehenden Kundenbeziehungen
Gewinnung neuer Kunden durch systematische Marktbearbeitung
Durchführung umfassender Beratungen in Vorsorge und Finanzen
Erarbeitung und Verkauf massgeschneiderter Lösungen in den Bereichen Vorsorge und Vermögensaufbau
Vertretung unseres Unternehmens im Verkaufsbereich
Weiterleitung von Geschäften an unsere Kooperationspartner

Deine Stärken

Abgeschlossene Berufsausbildung
Ausgeprägtes Verkaufs- und Beratungstalent
Hohe Motivation, ziel- und leistungsorientierte Arbeitsweise
Unternehmerisches Denken, Belastbarkeit, kontaktfreudiger Charakter

Unternehmensbeschreibung

Dank individueller Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft in allen Lebensphasen und ermöglichen ihnen, ihre finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen, um nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben