Kundenbetreuer

Ihr Team

Pictet Wealth Management verbindet mehr als 200 Jahre Schweizer Bankengeschichte mit globaler Investmentexpertise. Die Partner-geführte Finanzdienstleistungsgruppe bietet vermögenden Privatpersonen und Familien umfassende Dienstleistungen, darunter diskretionäre und beratende Anlagelösungen sowie Family-Office-Services.

Als Kundenbetreuer in unserem Büro in Zürich arbeiten Sie im Team Deutschschweiz und sind der erste Ansprechpartner für alle operativen Anfragen von Bankern oder Kunden.

Ihre Rolle

Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem:

• Verwaltung des gesamten Kontoeröffnungsprozesses unter Berücksichtigung lokaler regulatorischer Besonderheiten
• Sicherstellung der strikten Nachverfolgung von Dokumentationen (z. B. ausstehende Unterlagen, Middle Office und R&C-Listen)
• Unterstützung bei Dokumentationsabläufen (z. B. Archivierung und Verarbeitung physischer und elektronischer Formulare)
• Beschaffung von KYC-Informationen und Aktualisierung ergänzender Dokumente in den Systemen
• Bearbeitung von Workflow-Anfragen in den Systemen (Kundenkodifizierungen, Kreditkartenanträge, Kreditlinien, Preis-Ausnahmen usw.)
• Enge Abstimmung mit dem Business Risk Manager der Zone zur Klärung von Risiko- und Compliance-Angelegenheiten
• Anpassung an alle bestehenden Richtlinien und Vorgaben sowie Unterstützung bei der Umsetzung neuer, falls erforderlich
• Erstellung von Zahlungs- und Börsenaufträgen unter Gewährleistung systematischer Rückrufe
• Aufbau enger Beziehungen zu relevanten internen Stakeholdern
• Unterstützung bei administrativen Aufgaben nach Bedarf

Ihr Profil

• Bachelor-Abschluss oder vergleichbare relevante Qualifikation
• Mindestens 10 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Funktion
• Fließend in Englisch; Deutsch und Französisch sind von Vorteil
• Verständnis für Kundendokumentation und interne Prozesse eines Vermögensverwalters
• Vertraut mit regulatorischen Aspekten (grenzüberschreitend, R&C, PEP, CARA, FATCA, CRS usw.)
• Detailorientierung
• Zuverlässig und belastbar, mit starkem Verantwortungsbewusstsein und Fähigkeit zum Multitasking
• Lösungsorientierte und proaktive Denkweise
• Starker Teamgeist und selbstständige Arbeitsweise
• Muss in der Schweiz wohnhaft sein

Hinweis

Vielfalt & Inklusion

Pictet ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert und sich für ein diverses Umfeld einsetzt. Wir respektieren alle Individuen und streben deren Einbeziehung am Arbeitsplatz an.