CRM, Compliance & Risk Consultant – Vermögensverwaltung (M/W)

Unternehmensbeschreibung

WIZE by TW ist eine All-in-One Wealth Management Lösung, die von der TeamWork Gruppe angeboten wird, einem Schweizer Unternehmen, das 1999 gegründet wurde und heute über 1.200 Mitarbeitende zählt.

Unsere Plattform erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen: Portfoliomanagement, Ordervorbereitung, CRM, regulatorische Compliance, Abrechnung, E-Banking sowie das erste native Core Banking System, das in der Lage ist, auf einer einzigen Plattform sowohl verwahrte als auch nicht verwahrte Vermögenswerte zu integrieren.

Mit dem Vertrauen von über 120 Kunden in 26 Ländern verfolgt WIZE by TW ein klares Ziel: seinen Kunden zu ermöglichen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, indem sie auf eine leistungsstarke, zuverlässige, sichere und sich ständig weiterentwickelnde Plattform setzen.

Um das Wachstum unseres Geschäfts zu unterstützen, möchten wir unser Client Services Team verstärken und suchen einen CRM, Compliance & Risk Consultant – Vermögensverwaltung (M/W) mit nachgewiesener Erfahrung in stark regulierten Bankumgebungen.

Stellenbeschreibung

Als Teil des CRM & Compliance Teams unterstützen Sie unsere Kunden bei der Implementierung, Nutzung und Weiterentwicklung der Module CRM, Compliance und Risk der WIZE-Lösung.

Sie sind sowohl in Projektphasen, Onboarding als auch im Expertensupport tätig und arbeiten dabei ständig mit den Fach-, Technik- und Kundenkontaktteams zusammen, in einem Umfeld mit hohen regulatorischen und operativen Anforderungen.

Ihre Hauptaufgaben:

Kundenbetreuung & funktionale Steuerung

• Unterstützung der Kunden bei der Implementierung und Nutzung der Module CRM, Compliance und Risk der Plattform.
• Funktionaler Ansprechpartner für Ihre Themen gegenüber Kunden und Projektteams.
• Steuerung Ihrer Verantwortungsbereiche im Projektmodus bei Bedarf (Abgrenzung, Planung, Überwachung, Koordination, Berichterstattung).

Compliance & Risk

• Konfiguration und Implementierung der Systeme KYC, AML, Name Screening, Eignung und Risikobewertung.
• Mitwirkung bei der Einhaltung der lokalen und internationalen regulatorischen Anforderungen der Kunden.
• Analyse operativer, regulatorischer und datenbezogener Risiken und Vorschlag geeigneter Lösungen.
• Sicherstellung der Konsistenz von Kontroll-, Eskalations- und Nachverfolgungsprozessen.

CRM & Kundendaten

• Einrichtung und Pflege der CRM- und KYC-Referenzdaten (Kundendaten, Berechtigte, juristische Strukturen).
• Implementierung und Optimierung von KYC-, AML-, Eignungs- und Risikoprofilfragebögen.
• Unterstützung der Kunden bei Call Reports, Dokumentenmanagement und zugehörigen Workflows.

Sicherheit & Zugang

• Mitwirkung bei der Verwaltung von Zugängen, Rollen und Benutzerrechten.
• Sicherstellung der Einhaltung von Sicherheits-, Datenschutz- und Vertraulichkeitsanforderungen.

Kontinuierliche Verbesserung

• Identifikation funktionaler Abweichungen, Risiken und Verbesserungsmöglichkeiten.
• Beitrag zur Weiterentwicklung interner Prozesse und des Produktangebots.
• Regelmäßiges Reporting des Fortschritts, der Risiken und kritischer Punkte an Projektleiter und Verantwortliche.

Qualifikationen

Erfahrung

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer Bank- oder Finanzumgebung.
• Erhebliche Erfahrung in den Bereichen Compliance, KYC/AML, Risk und/oder CRM.
• Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Asset Management oder bei einem Anbieter von Finanzlösungen ist sehr geschätzt.
• Ausbildung
• Master oder gleichwertiger Abschluss in Bankwesen, Finanzen, Risikomanagement, Informationssystemen oder einem verwandten Bereich.
• Fachliche Kompetenzen
• Fundiertes Verständnis der regulatorischen, Compliance- und Risikomanagement-Anforderungen.
• Gute Kenntnisse der KYC-, AML-, Eignungs- und Risikoprofilprozesse.
• Fähigkeit, komplexe Umgebungen zu analysieren und deren operative und regulatorische Auswirkungen zu erkennen.
• Ausgeprägte Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein bei der Lieferung.

Persönliche Eigenschaften

• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten mit verschiedenen Ansprechpartnern (Fachbereiche, IT, Compliance, Kunden).
• Sorgfalt, Eigenständigkeit und Verantwortungsbewusstsein.
• Fähigkeit, Kundenerwartungen zu managen und Entscheidungen im Projektkontext zu treffen.
• Teamgeist, pädagogische Fähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu machen.
• Fähigkeit, angemessen zu eskalieren und bei Abweichungen im Umfang, Zeitplan oder Risiko zu alarmieren.
• Sprachen
• Fließend Französisch und Englisch (schriftlich und mündlich).
• Deutsch: von Vorteil.

Zusätzliche Informationen

Warum WIZE by TW beitreten?

• Arbeiten in einem menschlich geprägten, stark wachsenden Unternehmen im Herzen der Risk & Compliance Herausforderungen des Wealth Managements.
• Entwicklung in einem anspruchsvollen, unterstützenden und stimulierenden Umfeld, in dem Fachwissen geschätzt wird.
• Integration in ein erfahrenes, engagiertes Team, das Wert auf qualitativ hochwertige Kundenbetreuung legt.
• Beitrag zu einer auf dem Markt anerkannten Plattform für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Weiterentwicklung.

Und vor allem… in einem Unternehmen arbeiten, in dem man sich wohlfühlt.
WIZE by TW ist stolz darauf, Great Place to Work® zertifiziert zu sein, mit 95 % der Mitarbeitenden, die das Unternehmen als hervorragenden Arbeitsplatz bewerten (gegenüber 61 % im Schweizer Durchschnitt).
Im Jahr 2025 wurden wir als 8. bester Arbeitgeber der Schweiz in der Kategorie 20–49 Mitarbeitende eingestuft. Heute sind wir 55 Mitarbeitende.

Erkennen Sie sich in dieser Beschreibung wieder?
Senden Sie uns jetzt Ihre Bewerbung, um Teil eines Unternehmens zu werden, in dem Expertise, Compliance, Risikomanagement und Menschlichkeit im Mittelpunkt stehen.

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