Berater/in für Vorsorge und Finanzen (m/w/d) – Quereinsteiger willkommen – Generalagentur Morges-La Côte

Veröffentlicht:15 Mai 2025
Pensum:100%
Arbeitsort:Morges

Job-Zusammenfassung

Wir bieten eine spannende Rolle in der Finanzberatung. Hier hast du die Möglichkeit, Menschen bei ihrer finanziellen Zukunft zu unterstützen.

Aufgaben

Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen.
Aktive Neukundengewinnung durch systematische Markterkundung.
Beratung in Vorsorge- und Finanzfragen mit maßgeschneiderten Lösungen.

Fähigkeiten

Abgeschlossene Berufsausbildung im relevanten Bereich erforderlich.
Ausgeprägtes Verkaufs- und Beratungsgeschick.
Hohe Motivation und Zielorientierung.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Dein Verantwortungsbereich

Betreuung und Pflege der bestehenden Kundenbeziehungen
Gewinnung neuer Kunden durch systematische Marktbearbeitung
Durchführung umfassender Beratungen in Vorsorge und Finanzen
Erarbeitung und Verkauf massgeschneiderter Lösungen in den Bereichen Vorsorge und Vermögensaufbau
Vertretung unseres Unternehmens im Verkaufsbereich
Weiterleitung von Geschäften an unsere Kooperationspartner

Deine Stärken

Abgeschlossene Berufsausbildung
Ausgeprägtes Verkaufs- und Beratungstalent
Hohe Motivation, ziel- und leistungsorientierte Arbeitsweise
Unternehmerisches Denken, Belastbarkeit, kontaktfreudiger Charakter

Unternehmensbeschreibung

Dank individueller Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft in allen Lebensphasen und ermöglichen ihnen, ihre finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen, um nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben