Gestionnaire de compte pour l'équipe de Genève (f/h/d) (100%)

Chez Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d'avoir un impact, d'être entrepreneurial, d'être autonome et de créer de la valeur au-delà de la richesse. Façonnons ensemble l'avenir de la gestion de patrimoine.

VOS RESPONSABILITÉS

• Assure l'administration complète des comptes clients, garantissant que la documentation précise et conforme (KYC/CDB, ouvertures de comptes, formulaires légaux) est complétée et maintenue au plus haut niveau

• Gère les tâches opérationnelles quotidiennes, résout les alertes système et traite les demandes clients de manière autonome ou coordonne avec les RM pour les questions liées aux investissements

• Maintient et valide les données clés des clients et les enregistrements CRM en étroite collaboration avec les RM pour assurer l'intégrité des relations

• Interagit directement avec les clients en traitant professionnellement les demandes, facilitant les transactions et menant les points non-conseils lors des réunions lorsque cela est approprié

• Prépare les réunions clients, gère les calendriers, organise les déplacements professionnels et effectue des suivis approfondis de manière autonome

• Crée des rapports, présentations et propositions d'investissement personnalisés ; soutient les initiatives marketing et les événements clients

• Améliore l'efficacité opérationnelle en gérant des projets internes affectant les comptes clients, résout les problèmes administratifs et veille à ce que tous les systèmes et documents soient à jour

• Identifie de manière proactive les opportunités d'amélioration des processus et partage les meilleures pratiques pour améliorer la performance de l'équipe

• Prend en charge les notes de frais et le support administratif pour les RM/Chefs d'équipe

• Soutient la gestion des risques et la conformité en identifiant, traitant et escaladant activement les problèmes potentiels ; assure le respect des politiques internes et des réglementations locales

• Garantit la résolution rapide des éléments en suspens, audits et déficiences de contrôle

• Documente toutes les interactions et instructions clients de manière claire et complète dans le CRM, DiAS ou autres systèmes désignés

• Maintient des normes éthiques élevées et promeut une culture de conformité, de précision et d'excellence de service

VOTRE PROFIL

• Orienté client avec une forte intégrité, discrétion et d'excellentes compétences interpersonnelles ; établit facilement la confiance

• Adaptable et conscient des différences culturelles — travaille efficacement avec des clients et équipes divers

• Proactif, autonome et axé sur les solutions ; prend des initiatives et accepte le changement

• Communique clairement et professionnellement en anglais, français et italien ; d'autres langues sont un plus

• Minimum 5 ans en tant qu'assistant RM ou gestionnaire de compte, ou 3 ans avec un diplôme pertinent (ex. Bachelor, CFA, CAIA, AZEK)

• Formation interne AM PB complétée ; expérience avérée dans la gestion de mandats clients complexes

• Connaissance approfondie des produits, services, systèmes et évolutions du marché de la banque privée

• Esprit d'équipe, soutient ses collègues, partage ses connaissances et contribue à l'excellence du service

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