Berater/in Finanzplanung Senior

Fr, 02. Mai 2025

Berater/in Finanzplanung Senior

Bei der Zuger Kantonalbank zählen Mut, Leistungsbereitschaft und Engagement. Wir suchen Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit uns ambitionierte Ziele verwirklichen. Als führendes Finanzinstitut im Kanton Zug bieten wir ein dynamisches Umfeld mit einer spannenden, lokalen und internationalen Kundschaft. Mit innovativen Angeboten und einem starken Teamgeist ermöglichen wir es dir, mitzugestalten, über dich hinauszuwachsen und Erfolge direkt mitzuerleben.

Deine Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Alters- und Risikovorsorge, Budgetplanung, Vermögensstrukturierung, Steuern, Nachlassregelung und Unternehmensnachfolge
• Führen von Kundengesprächen, abwechslungsreich auf verschiedenen Geschäftsstellen der Zuger Kantonalbank
• Erstellen von Pensionsplanungen, Vorsorge-Analysen und umfassenden Finanzplänen für Entrepreneurs & Executives, HNWIs und Affluent-Kunden
• Begleitung der Kundeninnen und Kunden bei der Umsetzung der definierten Massnahmen
• Akquisition von Pensionsplanungsmandaten
• Referententätigkeit bei Pensionsplanungsseminaren

Unsere Anforderungen

• Höhere Aus- oder Weiterbildung im Fachbereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis / Dipl. Finanzplanungsexperte)
• Du verfügst über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Finanzplaner/in oder Berater/in, idealerweise in der Versicherungs- oder Bankenbranche
• Berufliche Qualifikation für FINMA-Registrierung als Versicherungsvermittler/in
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse und stilsichere Deutschkenntnisse
• Analytische und exakte Arbeitsweise
• IT-Anwenderkenntnisse, vorzugsweise Allfina, Excel und PowerPoint
• Teamfähigkeit, Freude an der Zusammenarbeit mit Fachteams und Kundenberatenden
• Hohes Verkaufsflair, deine fundierten Fachkenntnisse im Bereich Vorsorge weisst du erfolgreich zum Verkauf von Finanzplanungsdienstleistungen zu nutzen
• Du bist eine kommunikative und belastbare Persönlichkeit mit hoher Leistungsbereitschaft und überzeugst durch ein gewinnendes, selbstbewusstes sowie gepflegtes Auftreten

Bereit für den nächsten Schritt

Bei der Zuger Kantonalbank erwarten dich attraktive Konditionen und ein Umfeld, das deinen Erfolg unterstützt. Wir bieten dir eine attraktive Vergütung mit Erfolgsbeteiligung, exklusive Bankprodukte und eine solide Altersvorsorge. Flexible Arbeitsmodelle ermöglichen es dir, Karriere und Privatleben bestmöglich zu balancieren.

Warum Zuger Kantonalbank?

Erfolgsorientierte Vergütung

12 Monatslöhne und ein Erfolgsbeitrag, der sich an der Erreichung der Bankziele orientiert – wir setzen auf gemeinsame Ziele und belohnen den Erfolg des gesamten Teams.

Homeoffice und Vertrauensarbeitszeit

Ob im Büro oder zu Hause – je nach Funktion entscheidest du, wo du am besten arbeiten kannst. Dank Vertrauensarbeitszeit kannst du deine Arbeitszeiten flexibel gestalten.

Ferientage und Ferienkauf

Bei uns erhältst du mindestens 28 Ferientage. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, bis zu 10 weitere Tage zu kaufen, um deine Auszeiten ganz nach deinen Bedürfnissen zu gestalten.