Finance & Strategy Consultant, ideal auch für Quereinsteiger 100%

Jobbeschreibung

Position: Finance & Strategy Consultant

Standort: Pfäffikon SZ

Unternehmen: Swiss Group Wealth Management AG

Über uns

Die Swiss Group Wealth Management AG (SGWM) ist ein etabliertes und wachstumsstarkes Unternehmen im Bereich der ganzheitlichen Finanz- und Vermögensberatung in der Schweiz. Wir begleiten Privatkundinnen und Privatkunden mit individuellen, nachhaltigen Lösungen entlang sämtlicher finanzieller Lebensphasen – von der Vorsorgeplanung über den Vermögensaufbau bis hin zur Immobilienfinanzierung.

Dank unseres starken Netzwerks, einer modernen digitalen Beratungsplattform sowie klar strukturierter Prozesse bieten wir Dienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. Gleichzeitig investieren wir gezielt in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden: Die SGWM Academy ermöglicht kontinuierliche Weiterbildung, fachliche Spezialisierung und persönliche Entwicklung.

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Vertrauen, Professionalität und Teamgeist. Wir schaffen ein Umfeld, in dem Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft und unternehmerisches Denken gefördert werden – und in dem Sie Ihre Karriere aktiv und nachhaltig gestalten können.

Werden Sie Teil der Swiss Group Wealth Management AG und gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft der Finanz-, Vorsorge-, Vermögens- und Eigenheimberatung in der Schweiz.

Ihre Aufgaben

In der Funktion als Finance & Strategy Consultant übernehmen Sie die ganzheitliche Betreuung unserer Privatkundschaft. Sie begleiten Ihre Kundinnen und Kunden über den gesamten Beratungsprozess hinweg – von der fundierten Bedarfsanalyse über die Ausarbeitung individueller Finanzlösungen bis zur langfristigen Betreuung.

Ihr Verantwortungsbereich umfasst insbesondere:

• Individuelle Finanzstrategien: Entwicklung massgeschneiderter Lösungen in den Bereichen Vorsorgeplanung, Vermögensaufbau, Anlageberatung und Immobilienfinanzierung
• Kundenberatung und -betreuung: Durchführung persönlicher sowie digitaler Beratungsgespräche auf hohem fachlichem Niveau
• Neukundengewinnung und Beziehungsmanagement: Aufbau, Pflege und nachhaltige Entwicklung langfristiger Kundenbeziehungen
• Ganzheitliche Finanzplanung: Unterstützung Ihrer Kundschaft bei der Definition finanzieller Ziele sowie deren strukturierter und nachhaltiger Umsetzung

Was wir bieten

• Klare Karriereperspektiven: Strukturierter Entwicklungsplan vom Einstieg bis hin zu Führungs- oder Spezialisten Funktionen
• SGWM Academy: Fundierte Ausbildung in nachhaltiger Finanzberatung, inklusive individuellen Coachings und anerkannter Qualifikationen im regulierten Umfeld
• Attraktives Vergütungsmodell: Leistungsorientiertes Einkommen mit zusätzlicher Erfolgsbeteiligung
• Flexibles Arbeitsmodell: Unternehmerische Freiheit mit flexibler Zeitgestaltung an unserem modernen Standort in Pfäffikon SZ
• Individuelle Förderung: Persönliche Begleitung durch erfahrene Mentoren sowie gezielte Weiterbildungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten
• Moderne Technologie: Nutzung einer digitalen Beratungsplattform für effizientes, ortsunabhängiges Arbeiten
• Teamkultur & Zusatzleistungen: Regelmässige Teamevents, Incentives sowie attraktive Mitarbeitervorteile

Ihr Profil

• Abgeschlossene Berufsausbildung (kaufmännisch von Vorteil)
• Führerausweis Kategorie B sowie einwandfreier Leumund Stilsichere, adressatengerechte Kommunikation und überzeugendes Auftreten
• Selbstständige, strukturierte und unternehmerisch denkende Persönlichkeit
• Hohe Lernbereitschaft sowie Motivation zur kontinuierlichen fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung

Starten Sie Ihre Karriere bei der Swiss Group Wealth Management AG und entwickeln Sie sich gemeinsam mit uns – fachlich, persönlich und unternehmerisch – kontinuierlich weiter.