Planificateur financier

Date de publication :16 octobre 2025
Taux d'activité :100%
Lieu de travail :Zürich

Résumé de l'emploi

Rejoignez notre banque à Zurich, leader en planification patrimoniale. Profitez d'un environnement dynamique et d'opportunités de développement.

Tâches

Réalisation de conseils financiers complexes pour clients privés et entreprises.
Soutien à l'équipe dans la fidélisation et l'acquisition de clients.
Garantir la qualité des mandats de conseil et représenter le service.

Compétences

Diplôme universitaire en finance et expérience en conseil patrimonial requise.
Compétences en communication et empathie nécessaires.
Capacité à travailler en équipe et flexibilité appréciées.

Est-ce utile ?

À propos de cette offre

80% - 100% | Planification de patrimoine | Zurich | Professionnels expérimentés

En tant que banque leader dans la région économique de Zurich, nous accompagnons nos clientes et clients lors de tous les événements importants de la vie autour des thèmes de la protection de la famille, de la planification de la retraite, de la gestion des successions, de la planification fiscale ainsi que de la conception patrimoniale globale. Car nous sommes convaincus qu’un accompagnement empathique sur ces sujets fait toute la différence dans le conseil.

Dans le rôle de planificateur financier, tu conseilles nos clientes et clients de manière complète sur toutes les questions financières et offres un soutien dans la fidélisation de la clientèle, l’exploitation du potentiel et l’acquisition. Tu as beaucoup de passion et d’enthousiasme pour les thèmes de la prévoyance et de la planification financière et tu te réjouis d’un excellent esprit d’équipe ? Alors nous attendons ta candidature avec impatience.

Tes tâches

Réalisation professionnelle de conseils financiers complexes (y compris l’élaboration de plans financiers et de conseils en prévoyance risques) pour des personnes physiques, y compris des entrepreneurs résidant en Suisse
Soutien des gestionnaires de clientèle dans la fidélisation, l’exploitation du potentiel et l’acquisition
Co-responsabilité du contrôle qualité des mandats de conseil
Représentation du secteur en interne et en externe ainsi que dans le développement et l’amélioration de nos services de conseil

Ton profil

Diplôme universitaire ou haute école spécialisée ainsi qu’une formation supérieure dans le domaine de la planification financière ou du conseil financier, ainsi qu’une formation approfondie en fiscalité ou fiduciaire
Affinité pour la gestion d’équipes
Plusieurs années d’expérience professionnelle dans le domaine de la planification financière et du conseil en prévoyance
Tu es une personne flexible, capable de travailler en équipe, avec beaucoup d’engagement pour ton activité
Tu convaincs par ton empathie, ta force de communication, tu aimes le contact avec les gens et tu as une présence assurée et engageante

Notre offre

Une équipe engagée et motivée d’experts reconnus, qui se réjouit de collaborer avec toi
Chez nous, tu peux mettre ta passion pour la planification financière en pratique et travailler de manière autonome avec beaucoup de responsabilité
Un employeur qui t’offre des possibilités de développement personnel et professionnel et te soutient avec de nombreuses offres
La possibilité de promouvoir activement ton propre développement et celui de nos services de conseil dans un environnement dynamique
Un lieu de travail attractif à la Bahnhofstrasse 9, au cœur de Zurich, avec des missions de conseil dans nos agences
Un package global attractif avec de nombreux avantages annexes et réductions, de la prévoyance à la lettre A jusqu’au pass bonus ZVV à la lettre Z

Denise Kohler
se réjouit de t’aider.
Téléphone : 044 292 30 59