Conseiller Principal en Investissement

À propos de cette offre

Conseiller Principal en Investissement

Description du poste

Informations générales

• Département : Conseil & Ventes
• Pourcentage de travail : 100%
• Lieu : Zurich

Notre entreprise

EFG International est un groupe bancaire privé mondial, offrant des services de banque privée et de gestion d'actifs. Nous servons des clients dans plus de 40 sites à travers le monde. EFG International offre un environnement de travail stimulant et dynamique et s'efforce d'être un employeur de choix.

EFG s'engage à fournir un environnement de travail équitable et inclusif fondé sur le principe du respect mutuel. Rejoindre notre équipe signifie vivre dans un environnement de soutien, où vos contributions sont valorisées et reconnues. Nous croyons fermement que la diversité de nos équipes nous donne un avantage concurrentiel en favorisant une meilleure prise de décision et une plus grande innovation.

Notre but et notre mission

Donner aux esprits entrepreneuriaux les moyens de créer de la valeur – aujourd'hui et pour l'avenir.

Nous sommes une banque privée, offrant des solutions personnalisées à l'échelle mondiale aux clients privés et institutionnels. Notre succès durable repose sur nos talents et sur la manière dont nous collaborons avec nos clients et nos communautés pour créer une valeur durable.

Description du poste

En tant que membre de l'équipe locale de conseil en investissement, vous jouerez un rôle central dans l'élaboration des stratégies d'investissement pour nos clients et prospects. Votre mission est de collaborer étroitement avec les Chargés de Relation Clientèle Banque Privée (CRO), afin d'offrir des solutions d'investissement appropriées, à la fois discrétionnaires et en conseil. Ensemble, vous renforcerez les relations clients, découvrirez de nouvelles opportunités et augmenterez la rentabilité — ayant un impact significatif sur le parcours financier de nos clients et le succès de notre entreprise.

Principales responsabilités

• Les responsabilités incluent, sans s'y limiter : Travailler directement avec les clients et en partenariat avec les Chargés de Relation Clientèle, être responsable de l'évaluation des besoins d'investissement basés sur le profil de risque, développer une stratégie d'investissement complète, coordonner les ventes et l'exécution selon cette stratégie, et surveiller la performance et l'adéquation du portefeuille d'investissement global du client.

• Créer des propositions d'investissement sur mesure à travers différents marchés avec des produits et services appropriés, ajustant les portefeuilles à l'appétit pour le risque du client, à ses besoins et aux conditions du marché

• Observer et analyser les marchés financiers pour surveiller et développer les stratégies d'investissement des clients

• Être proactif et en contact régulier avec les clients et les Chargés de Relation Clientèle pour les informer des marchés et de l'évolution du portefeuille ainsi que des idées et opportunités d'investissement de la Banque.

• Contribuer activement avec des idées créatives et une expertise pour stimuler de nouvelles initiatives commerciales et améliorer l'offre de produits, favorisant une culture d'amélioration continue.

• Promouvoir les mandats discrétionnaires pour étendre leur portée et maximiser l'engagement des clients.

• Travailler stratégiquement pour approfondir les relations clients et augmenter leur part de portefeuille grâce à des solutions personnalisées et un service exceptionnel.

• Se conformer à toutes les réglementations et procédures internes et externes

• Participer aux initiatives à l'échelle de la Banque, offrant des contributions précieuses et un soutien pour favoriser le succès collectif.

• Prendre en charge des projets spécifiques et des responsabilités administratives, démontrant fiabilité et esprit axé sur les résultats.

Compétences et expérience

• Diplôme universitaire en économie ou finance, ou qualifications comparables (CFA, AZEK, etc.)

• 3 à 5 ans d'expérience en contact direct avec la clientèle dans le conseil en investissement, la gestion de relations ou la gestion de portefeuille ; une expérience en courtage ou en ventes institutionnelles est un plus

• Passion pour les marchés financiers

• Solide connaissance des instruments financiers dans toutes les classes d'actifs, ESG et Alternatives un plus

• Capacité à établir des relations étroites et de confiance avec les CRO et les clients

• Aptitude à construire et maintenir des réseaux avec les parties prenantes internes, collaborer entre équipes

• Excellentes compétences en communication orale et écrite en allemand et en anglais, toute langue supplémentaire appréciée

• Esprit entrepreneurial et capacité à travailler sous pression

• Orientation résultats avec capacité à résoudre les problèmes de manière proactive et indépendante

• Bon jugement, sens aigu de l'urgence et haut niveau d'intégrité professionnelle et personnelle

• Très bonnes compétences en communication et présentation

• Excellente maîtrise de MS Office et Bloomberg

Nos valeurs

• Responsabilité : Prendre en charge les tâches et défis, ainsi que rechercher une amélioration continue
• Pragmatisme : Être proactif pour livrer rapidement des résultats de haute qualité
• Passion : Être engagé et viser l'excellence
• Orientation solution : Se concentrer sur les résultats clients et traiter les clients équitablement avec une approche consciente des risques
• Esprit de partenariat : Promouvoir la collaboration et le travail d'équipe. Travailler ensemble avec un esprit entrepreneurial.

Veuillez vous assurer de joindre une lettre de motivation à votre CV lors de la candidature.

Candidature

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