Planificateur/trice financier/ère 80 - 100 %

Simplifions ensemble. Car la vie est pleine de possibilités. Et en même temps devenue complexe. C’est pourquoi nous recherchons des collaborateurs qui, avec nous, font avancer la simplicité.

• acquérir et conseiller nos services dans le domaine de la planification financière ainsi que sur les thèmes généraux de la prévoyance
• élaborer des plans financiers et des analyses spécialisées spécifiques (clients privés/entreprises et entrepreneurs/entrepreneuses)
• présenter des solutions aux clients et accompagner la mise en œuvre active des mesures définies
• conseiller et accompagner les clients sur les thèmes principaux du mandat de prévoyance et des directives anticipées en collaboration avec des partenaires du réseau
• identifier et mettre en avant des opportunités de vente croisée
• soutenir les conseillers clients sur des questions spécialisées
• participer à des événements clients et de formation continue, ainsi que donner des conférences spécialisées

• plusieurs années d’expérience pratique dans l’élaboration de planifications financières complètes
• une formation achevée dans le domaine de la planification financière (planificateur/trice financier/ère avec diplôme fédéral, expert/e en planification financière fédéral/e, MAS Financial Consulting ou expert/e financier/ère PME)
• des connaissances spécialisées actuelles et plusieurs années d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
• le plaisir du contact client ainsi qu’un travail orienté vers les résultats et les objectifs
• autonomie, efficacité et précision, et de bonnes compétences en communication
• des connaissances en informatique, notamment Logismata, Excel et PowerPoint
• disponibilité pour les déplacements et mobilité (permis de conduire B)