Planificateur de patrimoine - Spécialiste senior des solutions de retraite (100%)

À propos de cette offre

Vontobel occupe une position forte sur le marché de la gestion de patrimoine pour les caisses de pension et a également développé avec succès ces dernières années l’activité des solutions de prévoyance individualisées (1e, prévoyance cadre, libre passage et pilier 3a). Pour poursuivre la croissance de notre activité de prévoyance, nous recherchons un(e) spécialiste performant(e) et hautement qualifié(e) pour renforcer notre équipe à Zurich.

Quelles sont vos tâches

Approche et acquisition de clients dans le segment cible des solutions de prévoyance, notamment les cadres, les indépendants et les entrepreneurs, par la vente des solutions de prévoyance cadre 1e de la banque

Acquisition de nouveaux clients dans les domaines de la prévoyance cadre restante, du libre passage et du pilier 3a

Cross-selling dans divers autres domaines de la banque, en particulier dans la gestion de patrimoine

Traitement systématique du marché des courtiers et développement d’un réseau d’intermédiaires, de conseillers et d’intermédiaires dans votre région

Conseil à des clients exigeants dans le domaine de toutes les solutions de prévoyance

Qu’attendons-nous ?

Excellentes compétences en acquisition, conseil et négociation

Réseau solide de partenaires commerciaux externes

Compétences approfondies en conseil dans tous les domaines de la finance et de la prévoyance, y compris les questions liées aux caisses de pension, la planification de la prévoyance, la planification financière, la fiscalité, etc.

Expérience de longue date dans le domaine de la prévoyance professionnelle, par exemple chez un assureur ou une banque

Connaissances approfondies en gestion de patrimoine et/ou en conseil en placement

Formation académique diplômante et/ou formations de haut niveau dans le domaine de la planification financière ou de la prévoyance professionnelle

Très bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais (à l’oral et à l’écrit), la connaissance du français est un atout

Personnalité entrepreneuriale, motivée, capable de travailler en équipe et convaincante, avec une présence assurée, de l’empathie et la capacité de parler le langage du client

Disponibilité pour des déplacements liés aux clients, principalement dans la grande région de Zurich et en direction de la Suisse orientale

Ce que nous offrons :

Un environnement de travail très intéressant avec des questions complexes, une technologie moderne et un fort accent sur l’innovation.

Un environnement dynamique et international avec de nombreuses idées, qui exige flexibilité et calibration continue des priorités, sans perdre de vue l’objectif à long terme.

La possibilité d’acquérir une perspective de bout en bout sur la gestion client et de façonner les processus au-delà des frontières départementales.

Une grande autonomie et de nombreuses opportunités d’apprendre de nouvelles choses et de vous développer.

Nous recherchons des personnes talentueuses et pas seulement un CV qui remplit tous les critères. Même si vous ne remplissez pas toutes nos exigences, vous devriez postuler.

Chez Vontobel, vous travaillez pour un avenir meilleur pour nos clients, la société et vous-même. D’ici 2030, nous voulons être reconnus comme l’une des maisons d’investissement mondiales les plus performantes et dignes de confiance. Nous employons plus de 2 300 collaborateurs dans plus de 25 sites dans le monde et avons notre siège à Zurich.

Nous sommes majoritairement détenus par une famille et cotés en bourse. Notre capacité à nous concentrer à long terme sur des thèmes tels que la durabilité est renforcée par la sécurité de l’engagement centenaire de la famille. Nous recherchons des talents divers qui veulent faire bouger les choses dans un monde en mutation et qui viennent de domaines très variés.