Planificatrice financière senior (h/f)

À propos de cette offre

Michela, Tobias, Gilberto et 12 autres collègues de l'équipe de planification patrimoniale à Bâle recherchent un renfort. En d'autres termes : toi !

Ton nouveau poste

• Conseiller de manière complète et adaptée aux besoins les clientes et clients (notamment dans le segment Private Banking, Key Clients et E&E) sur les thèmes de la prévoyance, de la retraite, du patrimoine et des impôts
• Élaborer des plans financiers, de retraite et fiscaux complexes
• Participer à la préparation et à la réalisation de formations internes, de présentations ainsi que d'événements clients

Ce dont nous bénéficions

• Plusieurs années d'expérience en tant que planificatrice financière
• Expérience dans l'optimisation des caisses de pension (1e), comparaisons salaire vs dividendes, optimisation fiscale
• Formation spécialisée en tant que planificatrice financière fédérale, experte en planification financière, MAS Financial Consulting
• Joie du contact humain et capacité à enthousiasmer les clientes et clients
• Autonomie, engagement ainsi qu'une approche orientée solutions et résultats avec un sens aigu de la négociation
• Excellentes compétences en communication et capacité à expliquer des sujets financiers complexes de manière compréhensible, simple et claire

Ce dont tu bénéficies

• En plus d'une banque avec beaucoup de tradition, trouver d'autres voies passionnantes au sein de notre jeune et dynamique filiale Bank Cler pour contribuer au groupe
• Travailler avec une flexibilité horaire, possibilités de télétravail
• Un esprit d'équipe calme et merveilleusement simple
• Des possibilités intéressantes de développement – et nous sommes là pour te conseiller et t'accompagner
• Tu attends de nous un package d'emploi complet ? Tu as raison, voici les détails et bien d'autres avantages

Des questions ? Avec plaisir ! Pour les questions techniques, Melanie Bissig, responsable de la planification patrimoniale, se réjouit de ton appel au 061 266 24 59. Pour toutes les autres questions concernant la BKB, Raphael Schlageter est à ta disposition.

P.S. Comme nous recherchons un professionnel de la banque et non une rédactrice publicitaire, tu peux te passer de la lettre de motivation. À la place, nous serons heureux que tu répondes à trois courtes questions dans l'outil de candidature. Merci !