Stagiaire - Planification de patrimoine

Stagiaire - Planification de patrimoine

Description du poste

Notre entreprise

EFG International est un groupe bancaire privé mondial, offrant des services de banque privée et de gestion d'actifs. Nous servons des clients dans plus de 40 sites à travers le monde. EFG International offre un environnement de travail stimulant et dynamique et s'efforce d'être un employeur de choix.

EFG s'engage à fournir un environnement de travail équitable et inclusif fondé sur le principe du respect mutuel. Rejoindre notre équipe signifie vivre dans un environnement de soutien, où vos contributions sont valorisées et reconnues. Nous croyons fermement que la diversité de nos équipes nous donne un avantage concurrentiel en favorisant une meilleure prise de décision et une plus grande innovation.

Notre but et notre mission

Donner aux esprits entrepreneuriaux les moyens de créer de la valeur – aujourd'hui et pour l'avenir.

Nous sommes une banque privée, offrant des solutions personnalisées à l'échelle mondiale aux clients privés et institutionnels. Notre succès durable repose sur nos talents et sur la manière dont nous collaborons avec nos clients et nos communautés pour créer une valeur durable.

Description du poste

En tant que stagiaire en planification de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillers expérimentés en planification patrimoniale pour soutenir le développement de stratégies et de solutions financières pour nos clients. C'est une opportunité unique d'acquérir une expérience pratique en banque privée, d'apprendre la structuration patrimoniale et de contribuer à une équipe performante dans un environnement dynamique.

Responsabilités

• Aider à préparer des propositions personnalisées de planification patrimoniale pour les clients
• Effectuer des recherches sur les produits financiers, les réglementations fiscales, les lois sur la planification successorale et d'autres sujets pertinents
• Soutenir la création de présentations et de documents pour les clients
• Collaborer avec les planificateurs patrimoniaux et les conseillers clients pour répondre aux demandes et questions des clients
• Participer aux réunions d'équipe pour discuter des stratégies clients et des tendances du marché
• Maintenir des dossiers précis et confidentiels conformément aux normes internes et réglementaires

Compétences et expérience

• Diplômé bachelor/master en droit, finance, économie, droit, administration des affaires ou dans un domaine connexe. Un master en droit fiscal est un plus.
• Esprit d'équipe et orientation solution
• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
• Excellentes compétences analytiques avec souci du détail
• Compréhension de base des concepts de gestion de patrimoine et de planification financière est un plus
• Excellente maîtrise de la langue anglaise

Nos valeurs

• Responsabilité : Prendre en charge les tâches et les défis, ainsi que rechercher une amélioration continue
• Pragmatisme : Être proactif pour livrer rapidement des résultats de haute qualité
• Passion : Être engagé et viser l'excellence
• Orientation solution : Se concentrer sur les résultats clients et traiter les clients équitablement avec une conscience des risques
• Esprit de partenariat : Favoriser la collaboration et le travail d'équipe. Travailler ensemble avec un esprit entrepreneurial

Veuillez vous assurer de joindre une lettre de motivation à votre CV lors de la soumission de votre candidature.