Planificateur financier

Pour la Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, une banque locale innovante et performante, dont le siège principal est à Frick et avec des agences à Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen et Stein, nous recherchons une personne autonome, engagée et orientée service en tant que planificateur financier 80-100% (h/f/d).

• Réaliser des entretiens initiaux : analyse globale et centrée sur le client à 360 degrés pour identifier les besoins financiers des clients et maximiser leur potentiel.
• Développer des solutions adaptées aux besoins, intégrant les besoins, objectifs, souhaits et situations de vie individuels des clients.
• Planification financière compétente et globale en respectant les objectifs stratégiques et les exigences réglementaires de la banque.
• Participation et planification des mesures de marketing ciblées, notamment lors de campagnes, réunions, événements et tâches représentatives.
• Soutien proactif à nos conseillers clients : aide à la planification des rendez-vous clients et découverte commune de nouveaux potentiels - ton engagement fait la différence.

• Formation bancaire avec formation supérieure et diplôme de planificateur financier avec certificat fédéral.
• Expérience de plusieurs années en planification financière et prévoyance.
• Idéalement, expérience avec le logiciel de planification financière Allfina/Logismata.
• Motivation à développer avec succès le département de planification financière et prévoyance avec l'équipe pour l'avenir.
• Esprit d'équipe et pensée entrepreneuriale avec une forte orientation client, sens de la négociation, compétences en communication et assurance.