Vermögensverwalter, Vermögensverwalterin 80-100%

Date de publication :12 décembre 2025
Taux d'activité :80 – 100%
Type de contrat :Durée indéterminée
Langue :allemand (Langue maternelle), anglais (Courant)
Lieu de travail :Bellerivestrasse 5, 8008 Zürich

Introduction

Wir sind ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen, welches in den Bereichen Finanz- und Pensionierungsplanung, Steuern, Treuhand und Vermögensverwaltung spezialisiert ist.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n erfahrene/n

À propos de cette offre

In dieser abwechslungsreichen Funktion sind Sie verantwortlich für die selbständige, ganzheitliche und professionelle Abwicklung unserer diskretionären Vermögensverwaltungsmandate für Schweizer Kunden. Im Wesentlichen umfasst Ihre Aufgabe folgende Bereiche:

Mit- und Weiterentwicklung der Anlagestrategien

Umsetzung und Monitoring der Anlagetaktik

Betreuung der bestehenden Kundendepots und Vermögensverwaltungsmandate

Markt- und Depotanalysen sowie Anlagevorschläge

Unterstützung der internen Finanzplaner bei der Akquise von Neukunden

Teilnahme an Kundenmeetings sowie Präsentation von Investitionsvorschlägen

Selbstständige Durchführung von Depotbesprechungen

Führen der IKS-Kontrollen und Vorbereitung von Audits

Erstellen und Dokumentation von Statistiken und Auswertungen

Ihr Profil:

Mehrjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltungs- oder Bankbranche

Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Finance oder eine vergleichbare Berufsausbildung

Stilsicher in Deutsch und Englisch

Souveränes Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten

Strukturierte, selbstorganisierte, exakte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Unternehmerisches Denken und Erfahrung in der Kundengewinnung und Betreuung

Versiert im Umgang mit MS Office-Anwendungen, MyDesq-Anwenderkenntnisse von Vorteil

Sehen Sie sich als wertvolle Ergänzung in einem kollegialen und dynamischen Umfeld? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung - mit Bild - an Email: E-Mail schreiben