Consulente alla Clientela Privata Individuale
Date de publication :
17 mai 2025Taux d'activité :
100%Type de contrat :
Durée indéterminée- Lieu de travail :Rivera / Canobbio
Résumé de l'emploi
Nous croyons que chaque client a une histoire unique. Rejoignez-nous pour bâtir des relations authentiques.
Tâches
- Analyser les besoins financiers des clients pour des solutions sur mesure.
- Gérer un portefeuille de clients privés de manière autonome et proactive.
- Offrir une assistance complète dans toutes les étapes de la propriété.
Compétences
- Expérience en conseil clientèle privée dans une banque en Suisse.
- Compétences techniques en financement et planification financière.
- Excellentes capacités relationnelles et sens de la responsabilité.
Est-ce utile ?
Siamo convinti che ogni cliente porti con sé una storia, un progetto di vita. Con il nostro ruolo, oltre ad offrire soluzioni finanziarie commisurate alle esigenze, costruiamo relazioni autentiche basate sulla fiducia e sulla vicinanza.
Per rafforzare il nostro team di consulenza alla clientela privata individuale, cerchiamo una figura esperta, competente e orientata alla qualità del servizio, in grado di gestire in autonomia un portafoglio clienti e offrire soluzioni personalizzate.
Cosa ti aspetta?
- Analisi globale del fabbisogno e chiarimento del potenziale per individuare e verificare le esigenze finanziarie della clientela, nonché utilizzo delle informazioni per il cross selling mirato;
- Gestione e sviluppo autonomo di un portafoglio esistente di clienti privati;
- Assistenza attiva alla clientela in tutte le fasi della proprietà di abitazione (da ricerca e acquisto, finanziamento, copertura e modernizzazione fino a vendita o cessione in famiglia) e supporto mediante una consulenza globale e completa;
- Consulenza qualificata in ambito previdenziale e patrimoniale, e proposta di soluzioni mirate (comprese soluzioni di base, fondi d'investimento e assicurazioni);
- Un ambiente di lavoro solido, orientato alla collaborazione e alla crescita professionale;
- Condizioni di lavoro attrattive;
- Una cultura aziendale orientata alla qualità, alla fiducia e alla collaborazione.
Cosa offri?
- Formazione bancaria con certificazione SAQ;
- Esperienza pluriennale nella consulenza alla clientela privata presso un istituto bancario in Svizzera;
- Spiccate competenze tecniche e personali nell'ambito di finanziamenti e nella pianificazione finanziaria;
- Buona conoscenza del contesto normativo e fiscale svizzero (compliance, fiscalità, LRD);
- Capacità nella gestione delle relazioni con i clienti, di acquisizione di nuova clientela e visione strategica;
- Spiccate doti comunicative, senso di responsabilità e orientamento al cliente;
- Autonomia operativa e capacità di lavorare in modo strutturato e in team.
