Erbschaftsberater (w/m/d)
Date de publication :
17 mai 2025Taux d'activité :
100%Type de contrat :
Durée indéterminée- Lieu de travail :Zürich
Résumé de l'emploi
Rejoignez notre équipe de conseil en héritage à Raiffeisen. Vous aurez l'opportunité de guider nos clients dans la transmission de leur patrimoine.
Tâches
- Conseiller les clients sur le droit de la famille et des successions.
- Rédiger des documents juridiques tels que testaments et contrats.
- Participer à la formation des conseillers en patrimoine et projets.
Compétences
- Diplôme en droit ou formation notariale, 2-3 ans d'expérience requise.
- Compétences en communication et sens du service client.
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
Est-ce utile ?
Im Bereich der Erbschaftsberatung bauen wir Kapazitäten weiter auf, um unsere Kunden bei der geordneten Weitergabe des Vermögens an die nächste Generation professionell zu begleiten.
Zur Verstärkung unseres Erbschaftsberatungsteams suchen wir, für die Unterstützung von Raiffeisenbanken im Raum Zürich/Ostschweiz oder alternativ im Raum Bern und Umgebung, eine kommunikative und innovative Persönlichkeit als Erbschaftsberater (w/m/d).
- Selbstständige Kundenberatung in den Themen: Ehegüter- und Erbrecht, Konkubinat, Wohneigentum sowie Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
- Erstellung von Dokumenten und Verträgen: Testamente, Ehe- und Erbverträge, Konkubinatsverträge, Vorsorgeaufträge sowie Memoranden, usw.
- Anlaufstelle für Fragen in Bezug auf kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen
- Mitgestaltung und Durchführung der fachlichen Aus- und Weiterbildung von Vermögensberatern sowie Referententätigkeit bei Kundenanlässen
- Mitarbeit in Projekten und Arbeitsgruppen
- Reisebereitschaft (Tätigkeit findet in erster Linie im Raum Zürich/Ostschweiz oder alternativ im Raum Bern und Umgebung statt)
- Erfolgreich abgeschlossene juristische Grundausbildung (z.B. Jurastudium, Notariatsausbildung, FH im Bereich Wirtschaft- und Recht)
- Mindestens 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung in der Erbschaftsberatung, idealerweise bei einem Finanzdienstleister
- Beratungsflair, gekoppelt mit Eigeninitiative und diplomatischem Geschick
- Kommunikative und kundenorientierte Persönlichkeit mit einem gewinnenden Auftritt
- Stilsichere Deutschkenntnisse
