Conseiller en investissement, basé à Zurich, 100 % (f/h/d)

Chez Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d'avoir un impact, d'être entrepreneurial, d'être autonome et de créer de la valeur au-delà de la richesse. Façonnons ensemble l'avenir de la gestion de patrimoine.

VOTRE DÉFI

1. Conseil stratégique en investissement & analyse de portefeuille

• Élaborer et fournir des propositions d'investissement personnalisées, intégrant une analyse complète du portefeuille et des stratégies d'allocation d'actifs sur mesure, alignées sur les objectifs financiers, la tolérance au risque et les objectifs à long terme des clients
• Réaliser des revues approfondies de la performance du portefeuille et produire des rapports analytiques qui éclairent les décisions stratégiques, renforcent les dialogues avec les clients et démontrent expertise et transparence
• Rechercher, développer et évaluer de manière proactive des solutions d'investissement innovantes et des méthodologies de construction de portefeuille en intégrant les tendances macroéconomiques, les développements géopolitiques et les dynamiques de marché évolutives, le tout dans des paramètres de risque définis
• Contribuer à la génération d'idées, à la recherche thématique et aux recommandations d'investissement régionales particulièrement pertinentes pour la clientèle des marchés émergents

2. Engagement client & excellence en présentation

• Agir en tant que conseiller en investissements de confiance pour les clients, fournissant des conseils holistiques sur toutes les principales classes d'actifs, y compris les actions, les revenus fixes, les alternatives et les solutions multi-actifs
• Jouer un rôle clé dans les engagements avec les clients et prospects, concevant et délivrant des présentations percutantes et basées sur des insights, incluant des commentaires de marché, des idées thématiques et des évaluations d'opportunités ciblées adaptées aux profils individuels des clients
• Collaborer étroitement avec les Relationship Managers (RMs) pour co-développer des stratégies d'investissement sur mesure reflétant les objectifs financiers, l'appétit pour le risque et le contexte culturel de chaque client
• Co-diriger les réunions clients et sessions de conseil, assurant une prestation cohérente de services de conseil premium

3. Exécution des transactions & responsabilité transactionnelle

• Assumer l'entière responsabilité du traitement complet des transactions commerciales, incluant l'initiation, la validation, la coordination avec le middle/back office et la confirmation post-transaction
• Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en investissement seniors pour soutenir les activités quotidiennes, contribuer à la résolution de défis d'investissement complexes et assurer l'exécution fluide des services de conseil.
• Garantir une exécution précise et en temps voulu des ordres d'achat/vente sur plusieurs classes d'actifs, en conformité avec les protocoles internes de négociation, les délais de règlement et les exigences réglementaires
• Surveiller proactivement le cycle de vie des transactions, résoudre rapidement les écarts et maintenir une coordination étroite avec les unités de garde, opérations et conformité si nécessaire

4. Support opérationnel & conformité réglementaire

• Fournir un support opérationnel et administratif de haute qualité, assurant une exécution fluide des flux de travail de service client
• Maintenir une stricte adhérence aux normes de gouvernance interne, exigences documentaires et obligations réglementaires (y compris les évaluations d'adéquation MiFID II et les contrôles de convenance)
• Tenir des registres méticuleux des interactions clients, des justifications d'investissement et des historiques de transactions conformément aux cadres d'audit et de conformité

5. Intelligence de marché & développement continu

• Se tenir continuellement informé des évolutions des marchés mondiaux, des thèmes d'investissement, des innovations produits et des changements réglementaires pertinents affectant la gestion de patrimoine transfrontalière
• Exploiter les insights issus de la recherche mondiale et des experts internes pour enrichir les conversations avec les clients et garantir que les recommandations restent prospectives et bien informées

VOTRE PROFIL

• Licence ou Master en Banque, Finance, Administration des affaires, Économie ou discipline apparentée
• Détenteur du CFA (ou équivalent) ou inscrit à l'un des examens CFA est un avantage
• Détenteur du CWMA préféré  
• Maîtrise professionnelle complète de l'anglais est essentielle et des compétences linguistiques supplémentaires sont considérées comme très utiles
• 3 à 10 ans d'expérience professionnelle pertinente en conseil en investissement, en banque privée ou dans un environnement similaire de services financiers
• Esprit entrepreneurial, proactif, autonome et capable d'agir de manière indépendante
• Solides compétences analytiques et conceptuelles, avec la capacité d'interpréter efficacement des informations financières complexes
• Excellentes aptitudes en communication, relations interpersonnelles et présentation
• Approche centrée sur le client avec un engagement à fournir un service de haute qualité
• Méthodique, attentif aux détails et résilient sous pression, capable de respecter des délais serrés sans compromettre la précision
• Pour ce poste, basé de manière permanente à Zurich (CH), éligibilité à travailler dans le pays de candidature et à voyager en Suisse

Nous sommes impatients de recevoir votre candidature complète via notre outil de candidature en ligne. D'autres opportunités intéressantes sont disponibles sur notre site carrière .

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