Conseiller en prévoyance et en finances (h/f/d) – dans le cadre d'une succession – Agence générale de Bâle-Sud

Swiss Life AG

Möhlin

Infos sur l'emploi

Date de publication :08 mai 2025
Taux d'activité :100%
Lieu de travail :Möhlin

Résumé de l'emploi

Rejoignez Swiss Life, un leader en conseil financier. Profitez d'un environnement dynamique et de nombreux avantages.

Tâches

Gestion d'un portefeuille d'entreprises et de clients privés.
Développement de relations clients dans le segment 45+ et PME.
Création de solutions sur mesure pour la retraite et l'investissement.

Compétences

Expérience en vente et certifications en assurance ou finance requises.
Aptitude à la vente et à la consultation essentielle.
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

Est-ce utile ?

Votre domaine de responsabilité

Dans le cadre d'une succession, prise en charge d'un portefeuille dans le domaine des clients entreprises et privés
Suivi, entretien et développement des relations clients existantes dans le segment 45+ avec un accent sur la planification de la retraite, ainsi que dans le secteur des clients entreprises avec un accent sur les PME
Élaboration et vente de solutions individuelles sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de la constitution de patrimoine et de la diversification des actifs, ainsi que dans le secteur des clients entreprises
Acquisition de nouveaux clients par un travail de marché systématique
Représentation de notre entreprise dans une zone de vente attrayante
Intermédiation d'affaires auprès de nos partenaires de coopération

Vos forces

Un flair prononcé pour la vente et le conseil
Examen de branche terminé (intermédiaire en assurances VBV, conseiller en assurances et prévoyance IAF) ou supérieur
Expérience de vente prouvée de plusieurs années dans le secteur des assurances et des finances - Grande disponibilité, approche de travail orientée vers les objectifs et la performance
Pensée entrepreneuriale, résilience et sociabilité

Rémunération attrayante liée au succès
Indemnité mensuelle de frais
Entre 25 et 27 jours de congé
Reconnaissance des anniversaires de service tous les cinq ans
Horaires de travail flexibles
Modèles de temps libre
Modèles de travail flexibles 58+
Formation interne et continue dans le domaine
Formations externes
Plateforme d'apprentissage électronique

Votre contact

Sara Röthlisberger

À propos de Swiss Life

Avec notre conseil individuel en prévoyance et en finances, nous accompagnons les personnes dans toutes les situations de la vie pour préparer leur avenir financier et les soutenons dans la réalisation d'une vie financièrement autonome.