Planificateur financier pour entrepreneurs (h/f/d)

Raiffeisen Suisse soutient les banques Raiffeisen avec une équipe de spécialistes pour le conseil global de nos clientes et clients dans les domaines de la planification financière, de la prévoyance et des successions.

Dans le domaine de la planification financière pour entrepreneurs, nous développons spécifiquement des capacités afin de soutenir les banques dans le conseil aux clients entrepreneurs – notamment dans les domaines de la prévoyance, des impôts, de la structure patrimoniale et de la planification de la succession. Pour renforcer notre équipe basée à Zurich-Aéroport (The Circle) avec la possibilité de travailler en télétravail, nous recherchons dès maintenant ou à convenir une personnalité flexible et autonome en tant que planificateur financier pour entrepreneuses et entrepreneurs (h/f/d).

• Élaboration de planifications financières complètes pour entrepreneurs en tenant compte de la situation privée et entrepreneuriale, y compris la conduite des entretiens clients
• Élaboration de bilans prévisionnels et de comptes de résultats prévisionnels
• Optimisations ou conception de la prévoyance, en particulier de la caisse de pension
• Élaboration de concepts pour restructurations et/ou successions en collaboration avec des experts fiscaux
• Aide à la mise en place du service de planification financière pour entrepreneurs
• Animation de conférences lors d’événements clients et de formations

• Expérience de longue date en planification financière avec interaction avec le conseil aux entreprises
• Expert en planification financière ou expert financier PME ou formation équivalente
• Connaissances de Logismata Allfina ainsi que MS Office
• Très bonnes connaissances de l’allemand requises
• Excellentes compétences en communication, présentation et négociation