Planificateur de patrimoine (h/f/d)

À propos de cette offre

Nous, Swiss Life Wealth Managers, sommes une startup dynamique et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de consultants financiers expérimentés accompagne nos clientes et clients dans toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de patrimoine. Notre ambition est de les conseiller de manière globale, indépendamment des intérêts liés aux produits, et de leur offrir des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre en toute autonomie les bonnes décisions pour un avenir financier confiant et réaliser leurs objectifs.
Chez nous, vous trouverez une culture d'entreprise simple, un esprit pratique, des hiérarchies plates et des opportunités de développement passionnantes. Êtes-vous prêt pour ce défi ?

• Vous conseillez et accompagnez nos clientes et clients de manière globale dans la planification patrimoniale et prévoyance ainsi que dans l’organisation du patrimoine sur notre site de Lucerne
• Vous élaborez de manière autonome des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l’organisation patrimoniale et de l’optimisation fiscale, et les mettez en œuvre de manière professionnelle
• Vous appliquez soigneusement les solutions élaborées et veillez à ce que chaque conseil convainque tant sur le plan professionnel que personnel
• Vous prenez en charge le suivi continu de nos mandats individuels de gestion de patrimoine et garantissez une haute qualité de service
• Vous participez activement à l’acquisition ciblée de clients – comme lors de séminaires spécialisés, webinaires ou autres tâches représentatives – et soutenez notre croissance

• Vous disposez d’un diplôme universitaire (uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que conseiller financier ou planificateur financier ; vous avez également une solide expérience en planification patrimoniale globale ainsi qu’en gestion des relations dans la gestion de patrimoine
• En tant qu’interlocuteur compétent pour des sujets tels que les placements, la retraite, la fiscalité et les financements, vous identifiez rapidement les besoins des clients et développez des solutions adaptées et sur mesure
• Votre esprit entrepreneurial, votre volonté de créer ainsi que votre nature proactive, orientée acquisition et positive vous caractérisent et vous motivent à faire avancer activement de nouveaux sujets
• Idéalement, vous avez déjà géré un portefeuille clients dans le segment supérieur Affluent et êtes capable de construire des relations clients durables
• Vous communiquez avec aisance en allemand (langue maternelle) ; l’anglais et d’autres langues nationales sont un plus

• Salaire de base orienté marché
• Bonus en fonction des résultats de l’entreprise et de la performance personnelle
• Entre 25 et 30 jours de vacances
• Reconnaissance des jubilés de service tous les cinq ans
• Horaires de travail flexibles
• Travail à distance
• Modèles de pause
• Modèles de travail flexibles 58+
• Offre de formation interne
• Soutien pour la formation externe