Planificateur/trice financier/ère 80 - 100 %

Valiant Bank AG

Bern

Infos sur l'emploi

Date de publication :22 juillet 2025
Taux d'activité :80 – 100%
Lieu de travail :Bern

Résumé de l'emploi

Rejoignez Valiant, un leader suisse en services financiers. Une opportunité d'évoluer dans un environnement dynamique.

Tâches

Acquérir et conseiller sur des services de planification financière.
Créer des plans financiers et des analyses pour divers clients.
Accompagner les clients dans l'implémentation de solutions définies.

Compétences

Expérience en planification financière et formation pertinente exigées.
Compétences en communication et sens de l'écoute.
Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel et PowerPoint.

Est-ce utile ?

Simplifions ensemble. Car la vie est pleine de possibilités. Et en même temps devenue complexe. C’est pourquoi nous recherchons des collaborateurs qui, avec nous, font avancer la simplicité.

Vous allez

acquérir et conseiller nos services dans le domaine de la planification financière ainsi que sur les thèmes généraux de la prévoyance
élaborer des plans financiers et des analyses spécialisées spécifiques (clients privés/entreprises et entrepreneurs/entrepreneuses)
présenter des solutions aux clients et accompagner la mise en œuvre active des mesures définies
conseiller et accompagner les clients sur les thèmes principaux du mandat de prévoyance et des directives anticipées en collaboration également avec des partenaires du réseau
identifier et mettre en évidence des opportunités de cross-selling
soutenir les conseillers clients sur des questions spécialisées
participer à des événements clients et de formation, ainsi que donner des conférences spécialisées
être géographiquement actif dans l’Espace Mittelland

Vous apportez

une expérience pratique dans l’élaboration de planifications financières
une formation achevée dans le domaine de la planification financière (planificateur/trice financier/ère avec diplôme fédéral, expert/e en planification financière fédéral/e, MAS Financial Consulting ou expert/e financier/ère PME)
des connaissances spécialisées actuelles et plusieurs années d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
le plaisir du contact client ainsi qu’un travail orienté résultats et objectifs
autonomie, efficacité et précision, et de bonnes compétences en communication
des connaissances en informatique, notamment Logismata, Excel et PowerPoint
bilingue d/f ou bonnes connaissances en français (B2)
disponibilité à voyager et mobilité (permis de conduire B)

Questions sur le processus de candidature

Madame Martina Carlen, conseillère RH, se fera un plaisir de vous renseigner.

À propos de nous

Valiant est un prestataire de services financiers suisse indépendant et actif exclusivement en Suisse. Il offre aux clients privés ainsi qu’aux PME une offre complète et facile à comprendre dans tous les domaines financiers. Valiant est ancré localement dans les 15 cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Soleure, Saint-Gall, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich. De plus, grâce à des services numériques innovants, il est présent dans toute la Suisse. Valiant dispose d’un total de bilan de 37,5 milliards de francs et emploie plus de 1100 collaborateurs – dont plus de 70 apprentis.