Finanz- und Pensionsplaner (w/m/d)

Infos sur l'emploi

Date de publication :29 mai 2025
Taux d'activité :100%
Type de contrat :Durée indéterminée
Lieu de travail :Frauenfeld
Estimation salariale de jobs.ch:Se connecter pour voir l’estimation de jobs.ch

Résumé de l'emploi

Pour la Raiffeisenbank Frauenfeld, une banque locale dynamique, nous recherchons un(e) conseiller(ère) financier(ère) et planificateur(trice) de pensions à 60-100%. Rejoignez un environnement de travail stimulant avec de nombreux avantages.

Tâches

Conseiller les clients sur la planification financière et des pensions.
Développer des solutions adaptées aux besoins et objectifs des clients.
Participer à des événements sur la finance et la planification des pensions.

Compétences

Formation bancaire avec une spécialisation en planification financière.
Expérience en planification financière et des pensions souhaitée.
Compétences en communication et orientation client essentielles.

Est-ce utile ?

Für die Raiffeisenbank Frauenfeld, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank, suchen wir eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzberater- und Pensionsplaner:in 60-100 %.

Was erwartet dich?

Umfassendes Beraten von Kunden im Rahmen einer privaten Finanz- und Pensionsplanung

Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank

Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, welche die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen

Planung, Mitarbeit und Durchführung von Kundenveranstaltungen zum Thema Finanz- und Pensionsplanung

Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben

Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen bei der Kundenbuchplanung

Was bringst du mit?

Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis

Vorzugsweise mit mehrjähriger Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung

Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata

Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten

Contact

Raiffeisen Gruppe
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216 offres d'emploi https://www.raiffeisen.ch

Catégories:

Banques / Assurances, Gestion de portefeuille / d'actifs