Planificateur financier/ère 80 - 100 %

Bern

Infos sur l'emploi

Date de publication :22 juillet 2025
Taux d'activité :80 – 100%
Lieu de travail :Bern

Résumé de l'emploi

Rejoignez Valiant, un acteur clé du secteur financier suisse. Développez vos compétences dans un environnement dynamique et collaboratif.

Tâches

Acquérir et conseiller sur les services de planification financière.
Élaborer des plans financiers et des analyses spécialisées pour les clients.
Présenter des solutions et accompagner les clients dans leur mise en œuvre.

Compétences

Expérience en élaboration de planifications financières requise.
Excellentes compétences en communication et en relation client.
Connaissances informatiques, notamment sur Logismata et Excel.

Est-ce utile ?

Ensemble, simplifions. Car la vie est pleine de possibilités. Et en même temps devenue complexe. C'est pourquoi nous recherchons des collaborateurs qui, avec nous, promeuvent la simplicité.

Vous allez

acquérir et conseiller nos services dans le domaine de la planification financière ainsi que sur des thèmes de prévoyance générale
élaborer des plans financiers et des analyses spécialisées (clients privés/entreprises et entrepreneurs/entrepreneuses)
présenter des solutions aux clients et accompagner la mise en œuvre active des mesures définies
conseiller et accompagner les clients sur les thèmes principaux du mandat de prévoyance et de la directive anticipée en collaboration avec des partenaires du réseau
reconnaître et mettre en évidence des opportunités de vente croisée
soutenir les conseillers clients dans les questions spécialisées
participer à des événements clients et de formation continue, ainsi que donner des conférences spécialisées
être actif géographiquement dans l'Espace Mittelland

Vous apportez

une expérience pratique dans l'élaboration de planifications financières
une formation achevée dans le domaine de la planification financière (planificateur financier/ère avec diplôme fédéral, expert/e en planification financière fédérale, MAS en consulting financier ou expert/e en finance PME)
des connaissances spécialisées actuelles et plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
du plaisir à entrer en contact avec les clients ainsi qu'un travail orienté vers les résultats et les objectifs
de l'autonomie, de l'efficacité et de la précision, et être communicatif
des compétences en informatique, notamment Logismata, Excel et PowerPoint
être bilingue d/f ou avoir de bonnes connaissances en français (B2)
être prêt à voyager et être mobile (permis de conduire B)

Questions sur le processus de candidature

Madame Martina Carlen, conseillère RH, se fera un plaisir de vous renseigner.

À propos de nous

Valiant est un prestataire de services financiers suisse indépendant et actif exclusivement en Suisse. Elle propose aux clients privés ainsi qu'aux PME une offre complète et facilement compréhensible dans toutes les questions financières. Valiant est ancrée localement dans 15 cantons : Aargau, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Soleure, Saint-Gall, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich. De plus, elle est présente dans toute la Suisse grâce à des services numériques innovants. Valiant a un total de bilan de 37,1 milliards de francs et emploie plus de 1100 collaborateurs, dont plus de 70 apprentis.