Junior Privatkundenbetreuer (m/w/d) 100%

À propos de cette offre

Junior Privatkundenbetreuer (m/w/d) 100% bei FERI (Schweiz) AG

Die FERI (Schweiz) AG ist ein Unternehmen der FERI Gruppe und bietet am Standort Zürich Investmentlösungen für private und institutionelle Investoren. Sie trägt als „Innovative Hub“ innerhalb der FERI Gruppe zur Entwicklung und Umsetzung neuartiger Investmentansätze bei. Unsere Mitarbeiter verfügen über langjährige und umfassende Expertise sowohl für Schweizer Wertschriften als auch in der Vermögensverwaltung und Beratung für anspruchsvolle private und institutionelle Kunden. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine engagierte Persönlichkeit als Junior Privatkundenbetreuer (m/w/d) 100%.

Als Junior Privatkundenbetreuer unterstützen Sie die ganzheitliche Betreuung unserer Privatkundschaft. Sie begleiten Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus – von der Akquisition über das Onboarding bis zur laufenden Betreuung und Berichterstattung – und tragen aktiv zur nachhaltigen Kundenbindung und Portfolioentwicklung bei. Sie wachsen schrittweise in eine selbstständige Kundenverantwortung hinein.

Ihre Aufgaben

• Aktive Betreuung und Pflege von Privatkundenbeziehungen über die gesamte Bandbreite des Kundengeschäfts
• Unterstützung bei der Gewinnung neuer Kunden sowie Durchführung des Kunden-Onboardings
• Laufende Bewirtschaftung und Betreuung von Privatkundenportfolios
• Vorbereitung und Durchführung von Kundenterminen inkl. Performance-Reporting und Erklärung der Portfolioentwicklung
• Mitarbeit bei der Verwaltung sämtlicher Privatkundenportfolios in enger Zusammenarbeit mit dem Portfolio- Management (inkl. Umsetzung von Käufen/Verkäufen in den Portfolien)
• Sicherstellung der Portfolioumsetzung im Einklang mit dem jeweiligen Risikoprofil des Kunden
• Schrittweiser Aufbau eigener Kundenverantwortung bis zur selbstständigen Betreuung eines Kundenportfolios
• Aktive Mitarbeit im Team und Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten, insbesondere in der Anfangsphase
• Möglichkeit, eigene Ideen und Inputs in den Investment- und Betreuungsprozess einzubringen
• Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Portfolio Management, Compliance und IT
• Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und interner Richtlinien
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung interner Prozesse und Tools

Ihr Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen oder vergleichbar
• Erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor, idealerweise in der Kundenbetreuung
• Interesse an Kapitalmärkten und Portfolioverwaltung
• Kundenorientierte und kommunikative Persönlichkeit
• Strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise, schnelle Auffassungsgabe
• Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
• Qualitätsbewusstsein, Kundenorientierung und vernetztes Denken
• Hohe Teamfähigkeit und Schnittstellenkompetenzen
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS Office, Erfahrung mit Bankensystemen von Vorteil

Wir bieten

• Strukturierte Einarbeitung und schrittweise Übernahme eigener Kundenverantwortung
• Zusammenarbeit in einem erfahrenen und unterstützenden Team
• Möglichkeit, aktive eigene Ideen im Investmentprozess einzubringen
• Breites Lernfeld in Kundenberatung, Portfolioverwaltung und regulatorischem Umfeld
• Moderne Arbeitsumgebung im Herzen von Zürich
• Attraktive Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen

So bewerben Sie sich

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Teil unseres Teams werden möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte nutzen Sie unser Online-Bewerbungstool, um uns Ihre Unterlagen zukommen zu lassen.