Gestern
Kundenberater:in Privatkunden Affluent
- 16 April 2026
- 100%
- Pfäffikon
Job-Zusammenfassung
Vertrieb und Kundenberatung in Pfäffikon für Berufserfahrene. Tolle Teamkultur und Entwicklungsmöglichkeiten warten auf dich.
Aufgaben
- Betreuung und Entwicklung von vermögenden Privatkund:innen.
- Ergründung der Kundenbedürfnisse in Zusammenarbeit mit Spezialist:innen.
- Vertrieb von Produkten in Finanzierungen, Anlagen und Vorsorge.
Fähigkeiten
- Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung erforderlich.
- Vertrauensvolle, kommunikative und empathische Art.
- Akquisitionsstarke Persönlichkeit mit Verkaufsflair.
Ist das hilfreich?
Über den Job
80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Pfäffikon | Berufserfahrene
Unser Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von vermögender Privatkundschaft in der Region Pfäffikon ZH. Wir fördern mit internen und externen Ansprechpartnern eine inspirierende und wertschätzende Zusammenarbeit. Gemeinsam mit den Filialen Bauma und Wetzikon bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Oberland-Pfannenstiel.
Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team-Spirit und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer stärkenbasierten Führungskultur erfolgreich zu sein.
Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team-Spirit und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer stärkenbasierten Führungskultur erfolgreich zu sein.
Deine Aufgaben
- Betreuen und Entwickeln von bestehenden Privatkundinnen und Privatkunden
- Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
- Vertrieb standardisierter Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Anlagen, Immobilien-Finanzierungen, Vorsorge und Geldverkehr
- Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels
- Wahrnehmen von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben im Sinne von "die nahe Bank" und Teilnehmen an Kundenanlässen
- Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten oder einer Spezialistinnen- respektive einer Spezialisten-Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen
Dein Profil
- Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung
- Abgeschlossene Weiterbildung z.B. HFBF / FA Finanzplaner:in / Bachelor in Banking & Finance (abgeschlossen oder in Ausbildung)
- Erfahrung in der persönlichen Betreuung von vermögender Privatkundschaft sowie solide Finanzierungskenntnisse
- Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess
- Du punktest mit deiner vertrauensvollen, kommunikativen und empathischen Art
- Deine akquisitionsstarke Persönlichkeit mit einem ausgeprägtem Verkaufsflair rundet dein Profil ab
Unser Angebot
- Ein hervorragendes, kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima mit professionellen und kompetenten Kolleginnen und Kollegen
- Deine Karriere liegt uns als Arbeitgeberin am Herzen und wir fördern diese aktiv
- Interessantes Einzugsgebiet mit einer spannenden Kundenstruktur
- Zugang zu internen und externen Netzwerken und Mentoring-Programmen (z.B. Queers & Peers, Fondsfrauen-Mitgliedschaft, Netzwerk "Mensch" und andere)
- Attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV-Bonuspass
Jessica Barletta
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 65 78
freut sich, dir zu helfen.
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Über das Unternehmen
Bewertungen
2.6
- Führungsstil1.0
- Gehalt und Benefits4.0
- Karrieremöglichkeiten1.5
- Arbeitsklima3.5
