Conseiller(ère) clientèle privée fortunée

16 avril 2026
100%
Pfäffikon

Résumé de l'emploi

Rejoignez notre équipe dynamique à Pfäffikon pour conseiller une clientèle aisée. Profitez d'un environnement collaboratif et stimulant.

Tâches

Développer et fidéliser une clientèle privée existante.
Analyser les besoins clients en collaboration avec des spécialistes.
Vendre des produits financiers standardisés et établir un lien de confiance.

Compétences

Formation bancaire ou équivalent, avec expérience en clientèle privée.
Capacité d'écoute et compétences en communication.
Esprit de vente et affinité pour les technologies numériques.

Est-ce utile ?

À propos de cette offre

80% - 100% | Vente et conseil clientèle | Pfäffikon | Professionnels expérimentés

Notre équipe est responsable du conseil et de l’accompagnement individuel de la clientèle privée fortunée dans la région de Pfäffikon ZH. Nous favorisons une collaboration inspirante et valorisante avec des interlocuteurs internes et externes. En collaboration avec les agences de Bauma et Wetzikon, nous formons un groupe d’agences dans la zone de marché Oberland-Pfannenstiel.

La compétence et l’engagement de nos collaborateurs contribuent largement à notre bilan de succès. Un excellent esprit d’équipe et un engagement passionné sont nos facteurs clés de réussite. Saisis l’opportunité de réussir avec nous et notre culture de leadership basée sur les forces.

Vos tâches

Accompagner et développer la clientèle privée existante
Explorer les besoins des clients en tenant compte des souhaits, objectifs et situations de vie individuels – si nécessaire en collaboration avec des spécialistes internes
Vendre des produits et services standardisés dans les domaines des placements, financements immobiliers, prévoyance et transactions monétaires
Réaliser une construction de confiance à long terme ainsi que la préservation du patrimoine lors du changement de génération
Assumer des tâches de représentation exigeantes au sens de "la banque de proximité" et participer à des événements clients
Possibilité de prendre en charge des activités de formation ou une fonction de spécialiste dans les domaines du financement, placement ou prévoyance

Votre profil

Formation bancaire ou formation équivalente
Formation continue achevée, par ex. HFBF / FA planificateur financier / Bachelor en Banking & Finance (terminé ou en cours)
Expérience dans l’accompagnement personnel de clientèle privée fortunée ainsi que solides connaissances en financement
Affinité et plaisir à utiliser les technologies numériques dans le processus de conseil
Vous vous distinguez par votre nature confiante, communicative et empathique
Votre personnalité proactive en acquisition avec un flair prononcé pour la vente complète votre profil

Notre offre

Un excellent climat d’entreprise orienté client et performance avec des collègues professionnels et compétents
Votre carrière nous tient à cœur en tant qu’employeur et nous la soutenons activement
Zone de chalandise intéressante avec une structure client passionnante
Accès à des réseaux internes et externes ainsi qu’à des programmes de mentorat (par ex. Queers & Peers, adhésion Fondsfrauen, réseau "Mensch" et autres)
Package attractif avec de nombreux avantages annexes et réductions de A comme assurance vieillesse à Z comme pass bonus ZVV

Jessica Barletta
se réjouit de vous aider.
Téléphone : 044 292 65 78