Praktikant - Pensionslösungen & Finanzplanung

Über den Job

Wir suchen einen motivierten und sorgfältigen Praktikanten (m/w/d) zur Unterstützung des Leiters für Pensionslösungen & Finanzplanung. Dieses Praktikum bietet eine einzigartige Gelegenheit, praktische Erfahrungen in der Finanzplanung, Vorsorgelösungen und Kundenbeziehungsmanagement in einem Private-Banking-Umfeld zu sammeln. Sie erhalten direkten Einblick in wertschöpfende Tätigkeiten und den Umgang mit Privatkunden sowie eine praxisnahe Ausbildung in Finanzplanung und Vorsorgelösungen in einem dynamischen und kooperativen Umfeld.

Hauptverantwortlichkeiten

• Dokumentation & Compliance
• Überprüfung von Kontoeröffnungsunterlagen und zugehöriger Dokumentation
• Prüfung der Vollständigkeit und Einhaltung interner und regulatorischer Anforderungen
• Unterstützung in der Finanzplanung
• Teilnahme an internen Schulungen zur Finanzplanung
• Unterstützung bei der Vorbereitung von Analysen und Empfehlungen
• Kundenkontakt
• Teilnahme an Kundenterminen (Vorbereitung, Protokollführung, Nachverfolgung)
• Mitwirkung bei der Erstellung von Präsentationen und Geschäftsvorschlägen
• Marketing & Kommunikation
• Unterstützung bei der Erstellung von Artikeln und Inhalten zur Förderung von Vorsorge- und Anlageprodukten
• Mitwirkung bei der Vorbereitung von Kommunikationsmaterialien
• Operative und analytische Unterstützung
• Datenanalyse und Reporting (Excel)
• Beitrag zur Verbesserung von Werkzeugen und Prozessen, insbesondere durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Gesuchtes Profil

• Ausbildung
• Studium in Finanzen, Investment, Vorsorge oder Wirtschaftsrecht
• Ein juristisches Profil (Jurist / Wirtschaftsrecht) ist von Vorteil
• Fähigkeiten
• Hohe Analysefähigkeit und Detailgenauigkeit
• Sorgfalt bei der Dokumentenbearbeitung
• Sehr gute IT-Kenntnisse, insbesondere Excel
• Interesse an digitalen Tools und Künstlicher Intelligenz
• Ausgezeichnete schriftliche Ausdrucksfähigkeit
• Teamgeist, Proaktivität
• Ausgeprägtes Interesse an Finanzplanung, Vorsorge und Private Banking
• Proaktive Einstellung, Selbstständigkeit und Lernbereitschaft
• Sprachen: fließend Französisch und Englisch