Senior Portfolio Manager – Ausgelagertes CIO-Team Zürich, 100 % (m/w/d)

Bei Julius Bär schätzen und fördern wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und Werte über das Vermögen hinaus schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Wealth Managements.

IHRE HERAUSFORDERUNG

• Setzen Sie ein tiefes Verständnis der Anlagestrategie der Bank ein, um hochwertige Lösungen zu liefern, die auf die Ziele und Einschränkungen jedes Kunden abgestimmt sind

• Betreuen Sie alle wichtigen Finanzanlageklassen, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, Aktien, Währungen, alternative Anlagen, Rohstoffe und externe Fonds

• Analysieren und optimieren Sie aggregierte Kundenportfolios basierend auf individuellen Risikoprofilen, Präferenzen und Anlagebeschränkungen

• Liefern Sie umfassendes Risikomanagement, Performance-Analysen und Portfoliooptimierung für Kunden und Interessenten

• Entwickeln Sie maßgeschneiderte Anlagevorschläge und vertreten Sie die Investmentansicht in Kundengesprächen als dedizierter Investmentexperte

• Bieten Sie herausragende Anlagelösungen und Dienstleistungen für UHNW-Kunden in neuen und bestehenden Beziehungen

• Arbeiten Sie eng mit Relationship Managern und anderen Investmentteams zusammen, um Strategien und Produkte auf Kundenbedürfnisse abzustimmen

• Stellen Sie eine genaue und termingerechte Lieferung sowohl standardisierter als auch kundenspezifischer Berichte sicher, einschließlich Performance, Risiko und Portfoliostruktur

• Halten Sie sich strikt an Anlagevorgaben, Mandatsspezifikationen und regulatorische Anforderungen

• Tragen Sie aktiv zur Geschäftsentwicklung bei und unterstützen Sie Akquisitionsbemühungen in Zusammenarbeit mit Private Bankern und anderen internen Einheiten

IHR PROFIL

• Bachelor-Abschluss in Mathematik, Wirtschaft, quantitativer Finanzwirtschaft, Forschung, Informatik, Managementwissenschaften oder einem verwandten Bereich; CFA, CEFA, FRM oder eine ähnliche Zertifizierung wird stark bevorzugt

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement oder einer vergleichbaren Investmentfunktion mit direktem Kundenkontakt

• Fundiertes Verständnis der Finanzmärkte und des Portfolioaufbaus mit der Fähigkeit, eine breite Palette von Anlageklassen glaubwürdig zu diskutieren

• Nachweisliche Erfolge als herausragender Investmentberater oder Portfoliomanager, idealerweise im UHNW- oder institutionellen Umfeld

• Ausgezeichnete Präsentations- und Pitch-Fähigkeiten, in der Lage, komplexe Konzepte klar und überzeugend darzustellen

• Hervorragende Kundenorientierung und zwischenmenschliche Fähigkeiten mit einem starken Verständnis für die Bedürfnisse von UHNW-Kunden und die Arbeitsabläufe von Private Bankern

• Unternehmerische Denkweise mit starkem Fokus auf Ergebnisorientierung, Verantwortlichkeit und hohen Servicestandards

• Teamorientierte Persönlichkeit mit hoher Detailgenauigkeit und kooperativem Geist

• Exzellente Verhandlungsfähigkeiten und Diplomatie, insbesondere in anspruchsvollen Kundengesprächen

• Nachweisliche Fähigkeit, erstklassige Ergebnisse zu liefern, mit Engagement für eine erstklassige Kundenbetreuung

• Hervorragend organisiert und analytisch, fähig, mehrere Prioritäten zu managen und effizient auf Ad-hoc-Anfragen zu reagieren

• Belastbar unter Druck, anpassungsfähig an schwankende Arbeitsbelastungen und enge Fristen

• Starke Kommunikationsfähigkeiten, in der Lage, komplexe Investmentideen klar und ansprechend zu vermitteln

• Fließend in Deutsch und Englisch erforderlich; weitere Sprachen sind ein großer Vorteil

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