Bank Julius Bär & Co. AG
Zürich
Vor 9 Stunden
GPS Associate: Vermögensplanung Europa, Zürich, 100 % (m/w/d)
- 02 Februar 2026
- 100%
- Zürich
Über den Job
Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und über das Vermögen hinaus Werte schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements.
Werden Sie Teil des GPS Associate Programms, einer zweijährigen Reise für ambitionierte Berufseinsteiger, die eine erfolgreiche Karriere im Private Banking anstreben.Als Teil des Wealth Planning (WP) Europe Teams haben Sie die Möglichkeit, direkt mit erfahrenen Wealth Plannern zusammenzuarbeiten, um unsere Kunden und deren Familien zu beraten. Sie sind verantwortlich für Aufgaben, die Wealth Planner weltweit und insbesondere in unserem Europa-Team unterstützen, administrative Unterstützung leisten, die Genauigkeit und Pflege unseres Kundenmanagementsystems sicherstellen und ansprechende Inhalte für Kundentermine und Pitch-Präsentationen vorbereiten.
Durch praktische Erfahrung und kontinuierliches Lernen entwickeln Sie die Fähigkeiten, das Netzwerk und das Geschäftswissen, die notwendig sind, um nach erfolgreichem Abschluss in eine feste Position im WP überzugehen.
Bei Julius Baer setzen wir uns dafür ein, außergewöhnliche Vermögensverwaltungslösungen für Privatkunden und Institutionen weltweit zu bieten. Als eine der führenden Schweizer Privatbanken verbinden wir über 130 Jahre Tradition mit zukunftsweisender Innovation und bieten maßgeschneiderte Beratung, die auf Marktexpertise und persönlichem Engagement basiert.
Die Global Products & Solutions (GPS) Einheit spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung kundenorientierter Anlagestrategien, der Entwicklung innovativer Finanzprodukte, der fachkundigen Beratung über alle wichtigen Anlageklassen hinweg und der Unterstützung unserer Kunden bei ihren Vermögensplanungsbedürfnissen. Durch die Verbindung globaler Erkenntnisse mit lokalen Anforderungen befähigen wir Relationship Manager mit maßgeschneiderten Lösungen, die den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht werden.
WP, eine Einheit von GPS, unterstützt Relationship Manager bei der Gewinnung, Betreuung und Bindung in- und ausländischer Privatkunden, indem es ein breites Spektrum an WP-Produkten und -Dienstleistungen anbietet, darunter Family Office Services, Philanthropie, Umzug, Ruhestand, Nachfolge, Besteuerung und Vermögensübersicht.
IHRE HERAUSFORDERUNG
- Vorbereitung von Präsentationen für Kundentermine, die gut ausgearbeitet, faktenbasiert, ansprechend und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind
- Recherche zu Kundenfällen und relevanten Themen im WP, um wertvolle Einblicke für das Team zu liefern
- Sicherstellung, dass komplexe Kunden ordnungsgemäß verwaltet und Profile aktuell gehalten werden
- Erfassung und Zusammenstellung von Daten aus verschiedenen Quellen, Erstellung von Berichten und Sicherstellung der Vollständigkeit innerhalb von Fristen
- Teilnahme an Kunden-/Interessentengesprächen, wenn erforderlich, zur Unterstützung der Wealth Planner bei der Betreuung der Privatkunden der JB Gruppe, einschließlich Beitrag zum gesamten Fallmanagementprozess
- Fungieren als Ansprechpartner für interne und externe Stakeholder, Verwaltung von Kalendern, Organisation von Reisen, Koordination von Meetings und Veranstaltungen sowie Bearbeitung von Telefonanrufen, E-Mail-Anfragen und Post
IHR PROFIL
- Bachelor- oder Masterabschluss in Bankwesen, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Finanzen, Recht oder einem verwandten Fachgebiet
- 2-3 Jahre Berufserfahrung (einschließlich Praktika) in relevanten Bereichen (z. B. Beratung, Treuhandgesellschaft, Anwaltskanzlei, Privatbank und/oder Steuerberatung) sind von Vorteil
- Starke organisatorische Fähigkeiten und hohe Detailgenauigkeit
- Ausgeprägter Unternehmergeist – proaktiv, selbstmotiviert und initiativfreudig
- Starke analytische und konzeptionelle Denkfähigkeiten, Fähigkeit, komplexe Informationen schnell zu verarbeiten
- Ausgezeichnete zwischenmenschliche, kommunikative und Präsentationsfähigkeiten
- Kundenorientierte Denkweise mit Engagement für exzellenten Kundensupport
- Systematische, präzise und belastbare Arbeitsweise – in der Lage, qualitativ hochwertige Ergebnisse unter engen Fristen zu liefern
- Kenntnisse in Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint und verwandten MS Office-Tools
- Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten, mit positiven zwischenmenschlichen und kommunikativen Fähigkeiten zur effektiven Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams und Stakeholdern
- Eigeninitiative mit lösungsorientierter Denkweise
- Fließende Englischkenntnisse – weitere europäische Sprachen sind von Vorteil
- Für diese Position mit Sitz in Zürich (CH) die Berechtigung, während der gesamten Programmdauer im Bewerbungsland zu arbeiten
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