Finanzberater/in (keine Quereinsteiger)

Erfahrene Finanzberater / Finanzberaterin (m/w)

Für erfahrene Berater – keine Quereinsteiger

SOLVENTA (Schweiz) AG Region: Ostschweiz, Zürich, Zug, Solothurn, Aargau – Deutschschweiz

Sie sind fachlich etabliert – und denken über den nächsten Schritt nach

Viele erfahrene Finanzberater betreuen heute erfolgreich Kunden, spüren jedoch, dass klassische Vertriebsmodelle, Produktfokus und zunehmender Verkaufsdruck langfristig nicht mehr zu ihrer Vorstellung von professioneller Beratung passen.

Bei SOLVENTA (Schweiz) AG bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beratungstätigkeit unternehmerisch, unabhängig und langfristig weiterzuentwickeln – ohne bei null anfangen zu müssen. Sie werden Unternehmer innerhalb einer bestehenden, professionell aufgebauten Struktur.

Selbstständigkeit mit Struktur – statt Selbstständigkeit mit Risiko

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist attraktiv, aber komplex. Infrastruktur, Prozesse, Regulierung und Organisation halten viele Berater davon ab, diesen Schritt konsequent zu gehen.

Bei SOLVENTA werden Sie selbstständig, ohne alles selbst erfinden zu müssen. Sie profitieren von:

• einer fix fertigen Infrastruktur
• klaren, sehr effizienten Prozessen
• fachlicher Begleitung und Sparring durch die Partner der Firma
• Unterstützung durch ein eingespieltes Team im Hintergrund

So können Sie sich auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren: qualitative Beratung und nachhaltigen Bestandsaufbau.

Konzeptberatung statt Produktverkauf

SOLVENTA verfolgt bewusst einen konzeptionellen Beratungsansatz.
Weg von isolierter Produktberatung – hin zur strukturierten Konzeptberatung.

Konzeptberatung bedeutet bei SOLVENTA, dass jede Empfehlung aus einer umfassenden, strukturierten Gesamtanalyse der Kundensituation entsteht – nicht aus einzelnen Produkten oder kurzfristigen Verkaufsanreizen.
Das schafft messbaren Mehrwert für Ihre Kunden, reduziert Verkaufsdruck und erhöht die Wertschöpfung Ihrer Beratungsleistung nachhaltig.

Ihr Beratungsalltag

Ihre Beratung ist ganzheitlich ausgerichtet und umfasst:

• Vorsorge (Säule 3a und 3b, BVG-Lösungen, Gesundheitsvorsorge)
• Versicherungen für Privatkunden sowie die Vermittlung von Firmenkunden
• Anlegen: Vermögensverwaltung und Anlageberatung
• Finanzieren: Hypothekarberatung und Vermittlung von Immobilien
• Honorardienstleistungen in unterschiedlichen Finanz- und Beratungsthemen
• Rechtliche Vorsorge

Den Aufbau und die Pflege Ihres Kundenstamms gestalten Sie unternehmerisch. Gleichzeitig profitieren Sie von unserem Netzwerk, qualifizierten Kontaktanfragen sowie der laufenden Unterstützung durch das SOLVENTA-Team.

Vergütung & langfristige Perspektive

Das Vergütungsmodell bei SOLVENTA ist konsequent auf Bestandsaufbau, Qualität und Langfristigkeit ausgerichtet.
Das passive Einkommen entsteht aus aufgebauten Kundenbeständen, wiederkehrenden Honoraren und langfristigen Mandaten – nicht aus einmaligen Abschlüssen.

Bei entsprechender Aktivität ist es realistisch, innerhalb von 1–3 Jahren ein stabiles, planbares Einkommen aufzubauen, das Ihnen unternehmerische Unabhängigkeit ermöglicht.

Wen wir ansprechen

Diese Position richtet sich bewusst an erfahrene Finanzberaterinnen und Finanzberater:

• Mindestens VBV Allbranchen
• Idealerweise Dipl. Finanzberater/in IAF oder Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
• Mehrjährige Beratungserfahrung
• Bereits vorhandener Kundenbestand oder Erfahrung im Bestandsaufbau
• Unternehmerisches Denken und der Wunsch, Beratung konzeptionell und nachhaltig weiterzuentwickeln

Eine abschliessende Überlegung

Wenn Sie Ihr Beratungsgeschäft heute neu aufbauen würden:
Würden Sie nochmals alles allein entwickeln – oder auf ein erprobtes, funktionierendes System setzen?

Wenn die zweite Option Sie mehr anspricht, freuen wir uns auf einen diskreten Austausch auf Augenhöhe.