Berater/Beraterin für Vorsorge und Finanzen (m/w/d) mit Berufserfahrung – Generalagentur Lausanne

13 Mai 2026
100%
Lausanne

Job-Zusammenfassung

Wir bieten individuelle Beratung in der Finanz- und Vorsorgeplanung.

Aufgaben

Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen.
Akquisition neuer Kunden durch systematische Marktansprache.
Entwicklung und Verkauf maßgeschneiderter Lösungen.

Fähigkeiten

Erfolgreiche branchenspezifische Ausbildung oder höher.
Erfahrung im Verkauf im Bereich Versicherung und Finanzen.
Zielorientierte und motivierte Arbeitsweise.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Dein Verantwortungsbereich

Betreuung und Pflege der bestehenden Kundenbeziehungen
Akquisition neuer Kunden durch systematische Marktbearbeitung
Durchführung umfassender Beratungen in Vorsorge und Finanzen
Erarbeitung und Verkauf massgeschneiderter Lösungen in den Bereichen Vorsorge und Vermögensaufbau
Vertretung unseres Unternehmens im Verkaufsbereich
Weiterleitung von Geschäften an unsere Kooperationspartner

Deine Stärken

Erfolgreicher Abschluss der branchenspezifischen Prüfung (Versicherungsfachmann AFA, diplomierter Versicherungs- und Vorsorgeberater IAF) oder höherer Bildungsabschluss
Nachweisbare Verkaufserfahrung im Versicherungs- und Finanzsektor
Ausgeprägtes Verkaufs- und Beratungstalent
Hohe Motivation, ziel- und leistungsorientierte Arbeitsweise
Unternehmerisches Denken, Belastbarkeit, kontaktfreudiger Charakter

Dein Kontakt

Monika Spillmann

Unternehmensbeschreibung

Dank individueller Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft in allen Lebensphasen und ermöglichen ihnen, ihre finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen, um nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben