Bank Julius Bär & Co. AG
Zürich
Assistant Relationship Manager - Vermittler 100 % (m/w/d), Befristet bis 31.07.2027
- 08 Oktober 2026
- 100%
- Zürich
Über den Job
Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt sein können und Werte über das Vermögen hinaus schaffen. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements.
Der Assistant unterstützt das Team und die Relationship Manager (RMs) bei allen Anfragen von Vermittlern & FO sowie Endkunden zu Handels- und operativen Aspekten – mit dem Ziel, einen reibungslosen Ablauf sowie schnelle, kompetente und vollständige Antworten sicherzustellen. Zu den Aufgaben gehören die Auftragserteilung, Bearbeitung von Kundenanfragen, Zahlungsabwicklung sowie die Platzierung von Krediten und Einlagen. Genauigkeit und Termintreue sind von höchster Bedeutung, ebenso wie die effektive Bearbeitung von Anfragen und Datenbereitstellung sowie die Eskalation an erfahrene Kollegen, wenn erforderlich. Der RM verlässt sich auf den Assistant, um die e-Kanäle für Vermittler & FO zu fördern und zu betreuen sowie die damit verbundenen Anfragen und Anliegen zu bearbeiten.Der Assistant ist in den laufenden Informationsaustausch mit den RMs sowie internen und externen Stakeholdern im Geschäftsverlauf mit den Kunden eingebunden. Damit ist er ein Vorbild für professionelle, kompetente und hochwertige Kundenbetreuung und die Grundlage unserer erfolgreichen Front-Teams.
IHRE AUFGABEN
- Unterstützt den RM und das Team in allen Belangen der Kundeninteraktion
- Nimmt eingehende Anrufe entgegen und ergreift umgehend Maßnahmen
- Pflegt und aktualisiert Aufzeichnungen zu Kundenanweisungen, Details und Präferenzen. Erstellt systembasierte Berichte für den RM
- Erteilt Kunden mündliche und/oder schriftliche Informationen und Daten, ohne Beratung oder Werturteile abzugeben
- Bearbeitet Aufträge, Trades, Transaktionen, Zahlungen (außerhalb der e-Kanäle) und führt Kundenanfragen aus
- Hilft bei der Förderung der Nutzung und Akzeptanz unserer dedizierten e-Kanäle für Vermittler & FO
- Überwacht die Fälligkeitsliste für Einlagen, Kredite, Trades; ergreift Maßnahmen bei Standardanweisungen, holt bei Bedarf Anweisungen vom RM oder Kunden ein
- Organisiert und verfolgt Kundentermine, inklusive Logistik und Dokumentenvorbereitung
- Unterstützt den RM bei Untersuchungen und Problemlösungen, pflegt enge bankinterne Zusammenarbeit über Teams und Einheiten hinweg
- Hält jederzeit vollumfänglich Compliance-, Rechtsvorgaben, interne Regeln, Vorschriften und Richtlinien ein
- Ist erste Verteidigungslinie im Risikomanagement durch das Ansprechen von Bedenken, Nachverfolgung von Problemen und Eskalation bei Bedarf
IHR PROFIL
- Ausgezeichnete Organisationsfähigkeiten, arbeitet zügig, selbstständig im Assistant RM-Bereich und genau, auch unter Druck
- Proaktive, freundliche und lösungs- sowie kundenorientierte Haltung
- Starker Teamplayer mit exzellenten Kommunikationsfähigkeiten
- Hohe persönliche Integrität und Risikobewusstsein/ethische Einstellung
- Grundlegende Kenntnisse der Finanzmärkte: Struktur, Funktion und rechtliches/regulatorisches Umfeld sowie Branchenkenntnis
- Grundverständnis relevanter Produkte und Dienstleistungen für EAM-Kunden sowie Bewertungsgrundsätze
- Sehr gute MS Office-Kenntnisse
- Starke Sprachkenntnisse in Englisch und Deutsch (mündlich und schriftlich)
Kandidaten mit sofortiger oder kurzfristiger Verfügbarkeit werden bevorzugt.
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