Finanzplaner/in oder Finanzberater/in (m/w/d 60-100%)

Werden Sie Teil von Simpletax, einem dynamischen Unternehmen im Bereich der Steueradministration, Steuerplanung und Finanzen. Wir überzeugen unsere Kunden mit einfachen, passenden Lösungen und mit hoher Servicementalität.

Wir sind auf der Suche nach einer engagierten Persönlichkeit zur Verstärkung unseres Teams als Finanzplaner/in oder Finanzberater/in (m/w/d 60-100%).

Bei Simpletax erwarten Sie spannende Herausforderungen in einem Umfeld, das Ihre berufliche Weiterentwicklung fördert und Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in einem wachsenden Unternehmen einzubringen.

Aufgaben

• Selbständige Bearbeitung des Kundenportfolios. Sie erkennen die Bedürfnisse der Kunden und finden den idealen "Produkte-Fit"
• Akquisition von Neukunden in der Finanz- und Versicherungsberatung
• Beratung der Kundschaft in Finanzfragen (Anlagen, Finanz- und Steuerplanung, Immobilienfragen, Vorsorge und Absicherung)
• Mitarbeit im Bereich Steuern während der Saison
• Selbständige Bearbeitung der Mandate vom Erstgespräch bis zum Abschluss
• Zusammenarbeit mit dem Team der Filialmitarbeiter in den Mandaten
• Mitgestaltung neuer Produktsegmente und Angebote sowie Mitarbeit an unserem neuen und smarten Produktesystem

Qualifikation

• Ausbildung im Finanzbereich (z.B. Finanzberaterin/Finanzberater oder Vermögensberater IAF, Finanzplaner IAF, CFP)
• Zertifizierungen bei FINMA und Cicero zwingend
• Kenntnisse und Erfahrung im Immobilienbereich von Vorteil
• Freude und Erfahrung in der Kundenberatung

Benefits

• Ausserordentlich gute Provisionierung auf den Erträgen aller Produkte und den Honorarleistungen
• Flexible Ferien- und Freizeitregelung
• Homeoffice und freie Bürowahl im open office an den Hauptstandorten (Stettbach / Dübendorf, Bülach, Regensdorf und Wetzikon)

Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzen haben und daran interessiert sind, in einem kleinen, aber hochprofessionellen Team mitzuarbeiten, das sich durch eine offene und respektvolle Unternehmenskultur auszeichnet, dann sind Sie genau richtig.

Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung via https://join.com/companies/simpletaxch/14762679-finanzplaner-in-oder-finanzberater-in-m-w-d-60-100 !